宠物经济深度梳理报告：宠物行业、宠物食品、宠物用品、宠物医疗（67页）

行业报告下载 2022年10月17日 07:37 管理员

15年起行业进入高速发展期，2021年市场规模增至2490亿元，5 年复合增速达17%。我国宠物行业起步晚、发展快，随居民消费水平提升/消费升级+孤独/银发经济发展+政策放宽等多因素推动，自2015年进入高速发展期。2017-2021年行业市场规模由1340亿元增至2490亿元。从人均GDP角度对比成熟市场美国，中国宠物行业距离进入成熟期仍有较大发展空间，2021年21%的同比高增速也反映出疫后陪伴需求增加创造的市场增量>疫后人均消费降低带来的冲击。2021年我国宠物市场CR10仅11.7%，行业集中度较低。2021年美国宠物行业CR10达27.2%，相比之下同期中国宠物品牌CR10仅11.7%，集中度较低，但前十品牌中顽皮、博纳天纯、森森、比瑞吉、力狼均为国产品牌，进口替代趋势明显。 2019年我国养宠家庭渗透率仅23%，较美国成熟市场低46pp，市场成长空间广阔。2019年我国养宠家庭占总家庭比重仅23%，同期英国、美国则分别高达45%、69%，渗透率提升空间较大。分行业看，宠物食品/用品渗透率最高可达75%-90%，需求强劲。宠物医疗21年渗透率同比提升6pp，发展较快。

宠物服务各细分行业除洗美外渗透率均较低，非刚性需求，提升空间最大。宠物主年轻化、高知化趋势明显，21年90后宠物主占比达46%，大学专科及以上学历宠物主占比达90%。第七次人口普查中我国大专以上学历人口占比为15.5%，而21年宠物主中大专及以上学历占比高达90%，高知化特征明显。养宠人群收入水平快速提升，消费潜力增大。2020年起养宠人群收入提升明显，占比最多收入群体由月收入4千元以下（19-21年： 50%➡19%）转变为4千至1万元（ 19-21年：26%➡46% ），用户群体消费力渐强。一人户比例提升+65岁及以上人口占比提升+结婚率降低➡1年内新养宠比例达19%。2010-2020年我国65岁及以上人口占比由8.9%升至13.5%，老龄化程度加深，同期结婚率由9.3%降至5.8%，一人户规模由14%升至25%，年轻人/老年人因独孤所产生的陪伴需求逐渐增加。21年我国1 年内新养宠家庭比例近20%，助力宠物行业持续发展。饲养端政策宽松+产业端严格规范推动宠物行业高速、规范化发展。1980年至今，我国宠物饲养政策由禁止饲养逐步放开至依法饲养、不限数量、登记管理，从根本上推动宠物行业的发展。2015年起产业规范化政策陆续出台，对宠物医疗、宠物食品等行业制定相应的管理规则，为行业长远规范发展奠定基础。2021年降低关税政策出台，国产品牌竞争加剧，行业整合加速。