锂离子电池及关键材料技术发展与研判报告（42页）

锂离子电池按照正极材料不同分为磷酸铁锂电池和三元锂电池。磷酸铁锂材料生产资源丰富，成本、循环寿命和热稳定 性优于三元材料，适合于商用车、中低端乘用车、储能等领域。三元锂电池理论比容量（能量密度）比磷酸铁锂高60%， 充电倍率更高，低温性能好，适合于中高端乘用车等领域。锂离子电池按照封装工艺不同分为方形电池、软包电池和圆柱电池。 方形电池优点是封装可靠度较高、结构简单、单体能量密度较高、系统成组效率较高、稳定性相对较好，缺点是型号多， 工艺难统一，单体差异性较大，使系统寿命低于单体寿命。 软包电池采用铝塑膜包装，优点是能量密度较高，电池内组小、循环寿命长，缺点是高端铝塑膜依赖进口、生产效率低、 成品率不高 。 圆柱电池硬壳封装可靠度较高，优点是电池一致性较高，工艺成熟，成本较低，电池产品良率、散热性能较好，但缺点 是成组后散热设计难度大，系统能量密度较低。中国动力电池装机量保持高速增长势态，到2025年年均复合增长率达到49%。受中国新能源汽车快速增长拉动，中国动力 电池装机量2022年上半年达到110.1GWh，同比增长109.8%，预计2022年装机量超过280GWh，2025年将超过750GWh。 磷酸铁锂动力电池重回主导地位。

近三年内，随着政策补贴力度下降，磷酸铁锂在成本、安全方面的优势逐渐显现，市 场装机快速上升，市场占比逐年提升，2021年实现对三元电池装机量的反超，2022年上半动力电池份额增至到55%。企业竞争呈现一超一强多雄格局。一超是指宁德时代，占据国内近一 半市场份额。一强指比亚迪，凭借刀片电池和汽车制造一体化布局快 速扩张，增速较快，占据约23%市场份额，2020年-2022年H1市占率快 速上升。多雄指中创新航、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源等， 2020 年-2022年H1市占率呈稳步上升趋势。 头部企业进入快速扩张期。 据不完全统计，截至2021年底，国内6家 头部企业在建产能合计超1.5TWh，是已有产能的2.7倍，产能扩张迅速。高比能量方面，三元软包电池单体能量密度最高到达300Wh/kg。目前三元方壳电池单体比能量已接近300Wh/kg，系统能量 密度达到255Wh/kg。磷酸铁锂刀片（方形）电池能量密度接近170Wh/kg，系统能量密度超过140Wh/kg。三元软包电池比能 量已达到300Wh/kg，系统能量密度达到接近220Wh/kg。 高安全方面，现阶段主要通过使用本体安全、过程安全、消防安全三种方式提升电芯安全性能。本体安全主要依靠难燃和 不燃电解液、高熔点隔膜和正极材料改性和包覆来提高电池的本体安全。