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2025-04-18 9 新能源及电力行业报告
锂离子电池按照正极材料不同分为磷酸铁锂电池和三元锂电池。磷酸铁锂材料生产资源丰富,成本、循环寿命和热稳定 性优于三元材料,适合于商用车、中低端乘用车、储能等领域。三元锂电池理论比容量(能量密度)比磷酸铁锂高60%, 充电倍率更高,低温性能好,适合于中高端乘用车等领域。锂离子电池按照封装工艺不同分为方形电池、软包电池和圆柱电池。 方形电池优点是封装可靠度较高、结构简单、单体能量密度较高、系统成组效率较高、稳定性相对较好,缺点是型号多, 工艺难统一,单体差异性较大,使系统寿命低于单体寿命。 软包电池采用铝塑膜包装,优点是能量密度较高,电池内组小、循环寿命长,缺点是高端铝塑膜依赖进口、生产效率低、 成品率不高 。 圆柱电池硬壳封装可靠度较高,优点是电池一致性较高,工艺成熟,成本较低,电池产品良率、散热性能较好,但缺点 是成组后散热设计难度大,系统能量密度较低。中国动力电池装机量保持高速增长势态,到2025年年均复合增长率达到49%。受中国新能源汽车快速增长拉动,中国动力 电池装机量2022年上半年达到110.1GWh,同比增长109.8%,预计2022年装机量超过280GWh,2025年将超过750GWh。 磷酸铁锂动力电池重回主导地位。
近三年内,随着政策补贴力度下降,磷酸铁锂在成本、安全方面的优势逐渐显现,市 场装机快速上升,市场占比逐年提升,2021年实现对三元电池装机量的反超,2022年上半动力电池份额增至到55%。企业竞争呈现一超一强多雄格局。一超是指宁德时代,占据国内近一 半市场份额。一强指比亚迪,凭借刀片电池和汽车制造一体化布局快 速扩张,增速较快,占据约23%市场份额,2020年-2022年H1市占率快 速上升。多雄指中创新航、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源等, 2020 年-2022年H1市占率呈稳步上升趋势。 头部企业进入快速扩张期。 据不完全统计,截至2021年底,国内6家 头部企业在建产能合计超1.5TWh,是已有产能的2.7倍,产能扩张迅速。高比能量方面,三元软包电池单体能量密度最高到达300Wh/kg。目前三元方壳电池单体比能量已接近300Wh/kg,系统能量 密度达到255Wh/kg。磷酸铁锂刀片(方形)电池能量密度接近170Wh/kg,系统能量密度超过140Wh/kg。三元软包电池比能 量已达到300Wh/kg,系统能量密度达到接近220Wh/kg。 高安全方面,现阶段主要通过使用本体安全、过程安全、消防安全三种方式提升电芯安全性能。本体安全主要依靠难燃和 不燃电解液、高熔点隔膜和正极材料改性和包覆来提高电池的本体安全。
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