科技行业+能源转型研究报告：信息技术与清洁能源加速融合的未来（36页）

行业报告下载 2022年11月13日 08:43 管理员

海外科技厂商短中期实现 100%可再生电力，长期推动供应链减排。我们看到海外科技厂商净零目标集中在 2030 年至 2040 年，较国际普遍目标 2050 年显著提前，减排举措集中于低碳产品、能效提升和推进可再生电力使用，微软率先实施内部碳定价。自 2011 年开始， Meta、苹果、谷歌、微软、亚马逊等众多科技品牌厂先后公开承诺 100%使用可再生能源，并披露清洁电力项目利用计划和实施情况。近年来，科技企业在清洁电力和绿色能源的采购与投资上加大了步伐和力度。根据 RE100 2021 年度报告，已有超 30%的科技企业已经达成了 100%的可再生能源目标。国内科技厂商近年主动加速碳中和进程，阿里巴巴、腾讯先后发布行动框架，但在减排举措落实上，国内的科技厂商的实际进展有限，仍需更多投入。我们从能源供给及需求两个方面出发，对科技产业链中或将受到能源转型影响的主要公司进行了梳理。在能源供给侧，功率半导体及被动元器件是新能源发电系统的关键器件，电网数字化离不开各类通信及物联网技术的支持，热管理系统更是保障储能安全性的基础；在能源需求侧，以华为为代表的 ICT 企业凭借在数字技术和电力电子技术领域的优势在数字能源领域展开布局，数据中心及消费电子制造产业随着能源转型的推进或将迎来行业格局重塑。数字化为能源转型注入新动能，华为领先布局能源数字化业务。在能源转型进程中，包括人工智能、大数据分析、云计算、物联网在内的数字技术得到广泛应用，发挥着效率和成本的双重优势。举例来说，通过能源基础设施数字化升级，企业能够实现对设备能耗实时监控管理；数字孪生技术在新能源系统中的应用，能够精准预测可再生能源出力及供电负荷，从而实现分布式能源供需就地平衡。

华为作为 ICT 龙头企业，凭借在数字技术和电力电子技术领域的优势，发力包括智能光伏、站点能源、数据中心能源、能源管理云等在内的数字能源业务，推动瓦特技术、热技术、储能技术、云与 AI 技术的创新融合。基于华为布局，我们看到科技行业在智能光储、ICT 能源基础设施建设、能源管理监控等领域将大有可为。1）在光伏储能赛道，华为主要供应逆变器、控制器、储能电池系统等，我们认为产业链上游的材料（GaN/SiC）、器件（IGBT）、电池封装及管理等值得关注；2）在 ICT 能源基础设施领域，华为布局高能效、智能化的基站和数据中心建设，我们看到产业链中低功耗天线、模块化数据中心、模块化 UPS 电源、温控系统等产品需求高景气；3）在能源管理监控系统方面，华为正在建设开放的能源管理云平台，未来能源 IoT 传感器、 SaaS 软件在能源数字化中发挥关键作用。储能+光伏的大型部署需求下，华为将数字技术与光伏、储能、云与 AI 技术融合，推出针对五大场景的智能光储解决方案。华为的智能光储系统应用于大型地面电站、大型储能电站、园区工商业屋顶、户用屋顶、智能微网五大市场，核心产品包括光伏控制器、组串式储能、储能控制器、箱变以及光伏管理系统等。具体来看：1）针对大型地面电站，华为打造智能光储发电机，提升发电系统在弱电网环境下的表现，加速光伏成为优质电和主力电；2）针对大型储能电站，华为提供智能储能解决方案，通过“一包一优化、一簇一管理”解决电芯的不一致性带来的容量低、寿命短、运维难、风险高等痛点，实现更高放电、更优投资、极简运维、安全可靠；3）针对家庭场景，华为提供“能源控制器”+“组件、组串式储能、绿电云”方案，解决屋顶复杂性与安全性难点，提高发电效率和用电体验，并降低用电成本；4）针对工商业场景，华为推出行业绿电解决方案，解决该场景发电量低、安全性堪忧、运维难等痛点，帮助客户实现更高收益、主动安全和智能运维；5）针对微网场景，华为布设光伏板和储能实现可靠安全供电。