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2025-03-31 34 汽车行业报告
我国汽车市场经历了多年的快速增长,现在已经从成长期步入了发展成熟期。但从地域来 看,受到区域经济发达程度、地区人口、人均可支配收入以及气候等多方面因素的影响, 我国的汽车市场区域发展还有明显的失衡现象。东部地区的汽车千人保有量相对较高,而 中、西部地区汽车市场则相对较为落后,尤其是江西、广西、甘肃、贵州等地区的人均保 有量水平远低于平均水平。而在新能源车市场渗透率快速提升的过程中,区域发展不均的情况也同样存在。我们对不 同省份的新能源车销售情况和居民收入进行了分析,将全国 31 个省市的 1H22 新能源车 销量和人均可支配收入拟合,发现二者之间大体呈现了明显的正相关关系。而图中左下角 散点分布密集,显示出新能源车销量较少与可支配收入较低的省份数量较多,其中包括辽 宁、江西、吉林、黑龙江在内的不少省份明显落于拟合线下方,说明目前这些地区的新能 源车消费水平与居民收入还未完全匹配,具备很大的发展空间。在新能源车市场的起步阶段,一线城市凭借着消费者更强的购买力、对纯电车型的更高接 受度、以及相对更易满足补能需求的充电、换电等基础设施建设,其销售规模迅猛扩张, 并导致了目前不同城市间的渗透率有较大差异。2022 年 1-8 月,上海、广州、深圳、杭州、 北京、天津等限行、限购特大城市的渗透率持续走高至 36%,而中、小型城市、乡县市场 的新能源乘用车市场,尽管也呈现出明显的加速提升趋势,但 8 月新能源车渗透率距离特 大城市仍有 11-17pct 的差距。
我们认为,新能源车加速渗透的第二阶段主要体现在中小型 及县乡城市消费潜力的释放。为了削减地域汽车市场区域之间发展的不均衡,我国政府从 2020 年开始推出新能源车下 乡活动,通过乡镇巡展、门店宣传、优惠补助、三电终身保修等多样促销形式,扩大新能 源汽车在乡县市场的应用。2020 和 2021 年的下乡车型共完成了 40 万和 106.8 万辆销量, 21 年同比增长 169.2%,比整个市场增速高约 10pct,增量贡献率逼近 30%,对县乡市场 的拉动效果也十分显著,让更多消费者了解并认知新能源车。 22 年 5 月,工信部、农业农村部、商务部、能源局宣布再次开展 2022 新能源汽车下乡活 动,计划于 5-12 月在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北等地的三四线城市、 县区举办若干场专场、巡展、企业活动。同时鼓励有条件的地方出台下乡支持政策,引导 企业加大活动优惠力度,大力推动农村充换电的基础设施建设。相较于 2021 年的下乡活 动,今年的规模进一步扩大,参与企业数量从 18 家增加至 26 家,活动车型也从 52 款扩 充至了 70 款。 消费力的迁移和增强离不开政策的指引,我们认为,每年开展的下乡活动,尤其在今年结 合了下半年吉林、山东等地方政府加码推出的新能源现金补贴政策后,将有力撬动三、四 线城市及县乡市场的新能源车消费,推动下沉趋势提速。
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