充电桩行业报告：下一代能源互联网的重要入口（42页）

行业报告下载 2022年11月17日 08:10 管理员

政府主导逐步转为市场主导，行业内生动力增长强劲。我国充电桩行业发展大致分为三个阶段，第一个阶段为 2006-2014 年的萌芽期，这一阶段的特征是政府主导项目建设，项目自主盈利能力不足，行业发展极度依赖政府补贴。第二阶段为 2015-2019 年的快速增长期和洗牌期，这一阶段的特征是民营资本在政策吸引下纷纷入局，形成国有、民营、混合所有制并存的产业格局；但是低端无序的“野蛮生长”过后坏桩、“僵尸桩”、运维服务缺位等问题不断凸显，在 2016 年新国标开始实施后行业迎来洗牌，行业发展愈加规范。第三个阶段为 2020 年至今的发展关键期，这一阶段的特征是政府补贴由充电桩制造端转向运营端，整体补贴逻辑由“量”到“质”的变动带动了高附加值业务扩展，行业盈利引来拐点，内生增长动力增长强劲，在“新基建”背景下行业发展迎来新机遇。“新基建”迎来新机遇，多地区明确充电桩远期发展目标。我国中央及地方政府出台了多项保障政策，加快推进充电基础设施建设。2022 年 1 月，发改委出台《关于进一步提升电动汽车充电基础设施保障能力的实施意见》，提出到 2025 年，部分地区高速公路服务区快充站覆盖率不低于 80%，形成能够满足超 2000 万电动汽车充电需求的充电基础设施体系。北京、上海、广东、山东等省份也提出“十四五”期间电动汽车充电桩建设发展目标，通过政策推动为充电桩覆盖率提升及充电桩行业未来发展提供重要动力。

充电桩可以按照充电方式、充电接口数、安装地点、安装方式四种方式分类。按照充电方式分类，可以分为交流、直流、交直流一体充电桩；按照充电接口数分类，可以分为一桩一充、一桩多充；按照安装地点分类，可以分为公用充电桩与专用充电桩；按照安装方式分类，可以分为落地式与挂壁式充电桩。公共充电桩面向社会车辆(全部或部分)提供充电服务，公共充电桩下属两个分支分别为公用充电桩和专用充电桩，其中公共充电桩全部开放，快充桩居多；而专用桩面向部分特定的社会车辆服务，一般安装到单位内部场合，仅供单位内部人员使用。而私人充电桩主要供私家车使用，且一般为慢充。共享私桩的概念介于公共桩和私人桩之间，属于个人为满足私人车辆充电而进行自建，且可向其他车辆提供充电服务的充电桩。设备端前期话语权较高，运营侧重要性逐步凸显。传统充电桩产业链的基本业务模式是上游制造商加装配电设备和滤波器等器件后，组成充电桩销售给中游的运营商，然后由运营商租赁或出售给终端用户，获取收入；前期运营端盈利较差，产业链的重心主要在设备供应端。随着汽车保有量增加，充电桩作为能源互联网的重要入口，产业链的融合程度有所提升，话语权呈现向运营端集中的态势，运营主体范围也相对扩大。支持端主要向运营端提供信息技术支持，利用大数据相关技术向充电桩/站的精细化运营赋能，是产业链中的新生力量。