中国的锑产业链对全球锑格局至关重要,大量锑以锑精矿或金锑矿的形式进入国内进行加工,再以锑品的形式出口至海外。当出口管制发生时,先前进入国内的 锑品滞留...
2025-04-08 36 新材料及矿产报告
新能源汽车终端装机需求:中国市场的影响权重高,对于2023年终端需求增速的预测不宜线性外推。供应链必要周期的需求:资源端有效供给的形成存在“时滞性”、下游的备货采购却存在“提前性”。 铺底库存需求:锂电材料和电池环节的产能大幅扩张,锁定原料是实现装机份额的前提,加剧“资源焦虑”。合意库存需求:产业对于价格走势的主观判断带来的库存准备。 经上述库存调整后,我们对全球整体的锂原料需求预测:2022年约84万吨LCE、2023年107万吨LCE 、2025年增至197万吨LCE。我们预计全球锂原料供应增量(不含回收):2022年约76万吨,2023年增加37万吨至112万吨,2025年将增长至189万吨LCE。分地域看,我们预计2023年增量将主要来自澳洲(12万吨)、中国(8万吨)、智利(7万吨)、阿根廷(4万吨)和非洲(2万吨)。分矿种看,我们预计2023年增量结构为锂辉石18万吨、盐湖13万吨、云母6万吨 成熟扩能的进程总体符合预期,但绿地规模化矿山的进度整体慢于预期,其余零散增量(原矿、尾渣)尚不足矣逆转格局。
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