户外运动行业报告：户外运动五问五答（35页）

行业报告下载 2022年12月12日 07:28 管理员

欧美地区户外运动普及率已达 50%以上，为全球最大的户外用品市场。经过了上百年的发展，户外运动已经成为欧美地区民众不可或缺的生活方式，并在疫情后参与率加速提升。以美国为例，6 岁以上的居民中，户外运动的参与人数 2020 年达到 1.6 亿人，参与率达到 52.9%（同比提升 2.2pct.）；2021 年露营参与人数预计为 5690 万，参与率达 18.6%（同比提升 2.8pct.）。据 Statista 统计，2020 年全球户外用品市场规模同比增长 28%至 1600 亿美元，预计 2022 年将突破 2000 亿美元；单看电商市场，2021 年全球规模达 687 亿美元，其中美国、欧洲分别为 181/144 亿美元，合计占全球的 47%。我们认为，尽管欧美户外运动已进入成熟期，但持续提升的参与率及消费力依旧能够推动其户外用品市场稳健增长。我国户外运动大众化仅十多年，经历初期的井喷式增长后，2013 年后进入平稳期。户外运动于上世纪 90 年代在我国北上广等地开始萌芽，但早期玩家仅限于小众的、专业的群体，其真正走向大众是从本世纪初开始的。2003 年非典之后，户外运动品牌、俱乐部、各类赛事纷纷涌现，2008 年北京奥运会进一步激发大众参与户外运动的热情，2003-2013 年国内户外用品零售额从 5 亿元井喷式增长至接近 200 亿元，被称为“中国户外用品行业的黄金十年”。

但高速增长过后，户外用品行业面临和服装行业相同的库存压力、品类调整和消费者变化，叠加经济结构调整及零售业低迷等原因，需求端增长放缓，产能过剩促使供给侧开始出清。疫情前我国户外运动参与率仅 10%，近两年提至 28%以上，但仍显著低于欧美国家。据中国登山协会统计，2018 年我国参与户外运动的人口达到 1.5 亿，对应户外参与率为 10.4%；根据《户外运动产业发展规划（2022—2025 年）》数据，截止 2021 年底，我国户外运动参与人数已超过 4 亿人，近两年户外参与率快速提升至 28%以上，但对比欧美国家 50%以上的水平仍有较大提升空间。此外，在参与率提升初期，我国大量户外参与人群为体验式初级玩家，无论参与频次还是人均消费预计均与欧美国家存在差距。因此，从长期来看我国户外用品消费市场存在广阔的发展空间。2020 年后，国内户外行业在经历了近十年的调整后，再次迎来高速增长，尤其是精致露营、冰雪运动、飞盘等新兴玩法的热度持续高涨。不同于传统户外运动对“专业”和“挑战” 的极致追求，新阶段下的国内消费者越来越期望从户外运动中获得休闲放松与社交的机会，并且越来越注重户外装备的颜值与格调。与该趋势相匹配的是，户外运动参与人群呈现年轻化、城市化、女性化加深的趋势。