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2025-01-14 138 化工行业报告
国内胶粘剂市场规模超千亿。据 ASC、Market of Market 测算,2020 年胶粘剂及 密封剂市场规模为 632 亿美元。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计,2010 年以 来我国胶粘剂行业销售额高速增长,2020 年我国胶粘剂行业总产量约 709 万吨, 市场规模约 1006.4 亿元,同比分别增长 4.41%和 3.58%。 建筑、包装、木材仍是国内胶粘剂的主要应用领域。胶粘剂主要应用于包装、建 筑、木材加工、汽车、新能源、制鞋等行业。据《胶粘剂行业十四五前瞻》不完 全统计,国内胶粘剂主要应用在建筑、包装、木材行业,合计占比超 50%。 “十四五”中国胶粘剂在中高端领域的应用会进一步增长。据中国胶粘剂和胶粘 带工业年会资料,“十四五”期间中国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为 4.2%,销售额年均增长率为4.3%,中高端领域的应用有望达到40%。中端应用如 汽车、能源、电子信息等领域以及高端应用如航空、航天、船舶、半导体等领域 对胶粘剂需求增长较快。海外市场锦上添花,国内胶粘剂出口增长迅猛。2021 年我国胶粘剂进口量 21.86 万吨,进口额为 31.83 亿美元,同比分别增长 9.20%、17.57%;
胶粘剂出口量为 83.12 万吨,出口额为 27.53 亿美元,同比分别增长 9.81%、26.21%,出口主要 集中在制造业转移国家(越南、印度等东南亚国家)和发达国家(美国、日本、 韩国等)。建筑胶在胶粘剂产品中占比 26.1%。建筑用胶粘剂按用途可分为结构型(建筑结 构胶、幕墙结构胶等)、非结构型(粘接性胶粘剂、密封胶等),种类包括有机硅 胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂等。据 CATIA,2020 年建筑装饰领域胶粘剂用量 185 万吨,胶粘剂市场规模占比 26.1%。建筑用胶需 求可划分为传统建筑、装配式建筑和其他三个领域,其他领域主要包括桥梁、大 坝以及其他基建等。2020 年传统建筑胶市场空间约 127.76 亿元。据硅宝科技 2020 年报,公司建筑用 胶营收 10.86 亿元。公司在 2021 年 8 月 26 日投资者互动平台上官方回复,2020 年度公司建筑胶产品市占率约 8%-9%。采用市占率 8.5%测算,对应 2020 年国内 建筑密封胶行业产值约 127.76 亿元。 2020 年传统建筑胶用量 72.15 万吨,有机硅室温胶占比 65%。根据 CATIA,2020 年建筑装饰领域胶粘剂用量约 185 万吨,其中 39%用于传统建筑领域,由此测算, 传统建筑领域用胶量为 72.15 万吨。根据中国化信咨询,2020 年国内 RTV 消费量 约 81 万吨。据 SAGSI,2020 年建筑用硅酮密封胶消费量占比 57.9%。因此,建 筑领域有机硅室温胶消费量 46.9 万吨,占传统建筑领域用胶比例 65%。
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