数字经济行业报告：国产化及数据要素化驱动数字经济（26页）

行业报告下载 2022年12月22日 08:31 管理员

在科技革命和产业革命加速演进、我国经济运行内外部环境复杂多变的情况下，供应链安全稳定与自主可控问题成为数字经济时代制造业高质量发展不可忽略的因素。过去中国 IT 底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外 IT 商业公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。2018 年以来中兴禁售、华为断供、中美科技脱钩、美国芯片法案事件等一系列限制措施催化国内高科技行业对于加快掌握核心技术进程、实现从产业价值链底端到上层转变的关注和重视，在核心技术上受制于人是目前国内 IT 企业存在的重大隐患，自主可控的紧迫性已上升至国家战略层面。IT 国产化是基于“硬件-软件-服务”链条实现整体生态的国产替代，在这一进程中本土 IT 企业应以目前国产核心软硬件企业为龙头，缩减适配成本；以国家政策利好环境为支撑，逐步完善整机生态。我国 IT 产业发展迅速，技术创新能力大幅提升，结构优化升级取得实质性进展，产业整体上呈现出由大向强转变的趋势。2021 年我国软件业务收入达 94994 亿元，年均复合增速达 19.3%，GDP 占比达 8.3%，同时为信创产业提供良好的发展基础。“振芯铸魂”掀起计算产业国产化大潮。2018 年以来，美国“科技霸权主义”对本土 IT 企业实施打压限制，中兴、华为事件敲响行业警钟，此次国产化替代浪潮开始松动 Wintel 联盟在国内的地位。

在国产 CPU 方面，已发展出龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、海光和兆芯等多个体系；与之对应地，国产操作系统完成从“可用”向“好用”的过渡，基于 Linux 内核的二次开发，包括中标麒麟、天津麒麟、深度、普华等。由于 IT 产业存在产业链上下游的适配问题，行业内木桶效应显著，这要求各环节的对核心技术的掌握整体推进，加速形成一个完整的正反馈国产化生态系统。国内四大 IT 集团自主可控深度布局。目前我国规模化布局自主可控产业的主要为四大 IT 集团，分别为中国电子集团（CEC）、中国电子科技集团（CETC）、中科院系和华为。 CEC 中央直接管辖，旗下两个自主可控公司：中国长城（持股 40.59%）和中国软件（持股 42.13%）；CETC 旗下主要自主可控公司为太极股份（持股 38.97%）；中科院旗下主要自主可控平台为中科曙光（21.32%）；华为在芯片、服务器和操作系统上均有布局。PK 体系已在重点领域得到广泛的应用。2019 年 12 月 29 日，《PK 体系标准(2019 年版)》及《PKS 安全体系》发布，宣告国内首个计算机软硬件基础体系标准正式落地。“PK 体系”是飞腾“Phytium 处理器”和麒麟“Kylin 操作系统”的结合，具有完全自主知识产权，从 2011 年发展至今，已经成功应用于政府信息化、电力、金融、能源等多个行业领域。《PK 体系标准》的推出，实现了上下游厂商技术服务以及体系内用户的标准化，同时也解决了体系内部产品与第三方接入产品之间接口、参数、版本等的适配问题。“PK 体系”对标 Windows+Intel 体系，是计算机基础体系的中国架构，将逐渐形成上下游协调发展的良性生态链。