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2025-04-19 15 医药医疗器械行业报告
正畸行业:2021年市场规模642亿元,疫情前2015-2019年CAGR=20.5%,疫情以来2019-2021年CAGR=10.9%。 隐形正畸市场:2021年规模131亿元,疫情前2015-2019年CAGR=62.7%,疫情以来: 2020年:同比增速7.1%; 2021年:行业同比增长30.5%、阿莱科技(隐适美)中国地区收入同比增长37.9%、时代天使收入同比增长56.0%; 2022年:阿莱科技国际地区Q1案例数同比增长3%;受4、5月份疫情冲击,时代天使2022年H1案例数同比下滑2.9%,全年指 引同比增长6.4%。2022年4月,阿莱科技主动对隐适美基准价进行降价,其中青少年款价格由13500下降至10400,降幅达23%。 时代天使做出相应降价应对,预计冠军版降价幅度5-12%。2022年H1时代天使ASP预计有中个位数下滑,预计2022-2024年, 时代天使ASP将保持每年个位数降幅。 出厂价下降后,终端价和渠道空间或发生变化。从终端价看,隐适美青少年款终端价降幅和出厂价降幅类似(部分公立医院仍 按旧招标除外),由原来的3.5万甚至4万以上降至2万多。时代天使目前尚未对终端指导价做出指引调整。服务端对终端价格调 整具有一定自主权,相对市场化,厂家较难精确调控。
正畸治疗期内每月需复诊1次,疫情期间的封锁隔离政策、口腔医院和诊所停诊等因素会对正畸服务的开展造成影响。我们用城 市地铁客运量指标(一线和新一线城市——隐形正畸的主市场)侧面反映封锁、隔离、停诊政策。 2020年地铁人流量下降明显,2021年维持相对稳定,2022年上海、北京等城市出现明显下滑。隐形正畸关注度仍在。1)根据百度指数, “隐形正畸”的搜索指数在经历了20 21年下半年的回落后,目前已回升至正常水平,20 17年1月1日至 2021年8月1 4日的整体日均值为13 6次。(算法说明:以网民在百度的搜索量为数据基础,以关键词为统计对象,分析并计算出各个关键词在百度 网页搜索中搜索频次的加权)。2)通过Go ggl e Tr e n d,由于定期的正畸复诊被疫情打断,对搜索词“牙套”、“隐适美”、“带牙套”、“摘牙 套”、“牙套疼痛”和“社交距离”(疫情期间隔离要求)进行分析,20 20年春季,随着全球范围内的出现封锁和出行限制,牙齿矫正的搜索量明 显下降。2 0 20年春季大规模封锁过后,讨论度回升,且隐形正畸搜索量延续高增长,甚至超过正畸的搜索量。 疫情防控下隐形正畸更显治疗便利性。部分口腔诊所被关闭,取消正畸就诊,只考虑紧急病例;固定矫正过程中容易出现托槽脱落、弓丝断裂导致 黏膜损伤等需要紧急处理的情况;而隐形牙套的优势是可以不到医院复诊,拍个照片给医生,符合预期即可继续治疗,直接把牙套邮寄给患者,可 以半年不进行复诊。
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