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2025-04-19 12 新能源及电力行业报告
2022Q3澳洲锂精矿产量为65.17万吨,环比增长11.75%,销量为64.13万吨,环比增长9.44%,复工复产进度低于预期。经我们测算,预计2022 年全球锂精矿(SC6)产量为253.84万吨,同比增长25.07%;销量为 255.11万吨,同比增长22.64%。2023年已经调低产量指引预期的项目包括 Cattlin、Pilgangoora和Marion,普遍存在锂精矿品位下滑的情况;明确延后项目投产时间的项目包括Finniss、Grota do Cirilo(Sigma)、 NAL以及Sabi Star,较2022Q3/Q2时的投产时间指引均延后延后了1-2个季度,不排除后续继续调低预期,我们认为主要的原因为此前项目方给 出的指引均为12个月完工投产,在疫情、劳工紧张、物流扰动等原因影响之下,12个月的建设完工时间预期相对乐观,低于预期为大概率结果。 2023 年,考虑目前已经明确表示低于预期的项目情况,我们预计全球锂精矿(SC6)产销量均为353万吨,产量同比增长39.07%,销量同比增长 38.37%,产/销量方面均相当于全球新增了约12万吨LCE,为2023年全球锂资源供给增量的主力军,但并非如市场所预期的增量那般乐观。
中企上游锂精矿承购难度加大,影响或在2024年后逐步显现 海外锂辉石在产矿山现有承购协议到期后,已有矿企明确表示不再续期,产业链一体化延伸为大势所趋。2023年计划投产/复工复产的第三方矿山项 目合计新增锂精矿产能141万吨/年,而其中中企承购到的锂精矿产能为15万吨/年。2024年计划投产的第三方矿山项目投产时间几乎都集中在 2024H1末,合计新增锂精矿产能168万吨/年,4个项目均为大型锂辉石矿山,投产确定性未知,其中中企承购到的锂精矿产能为25万吨/年。不管是 现有在产矿山承购协议到期后的重新安排,或者是2023-2024年新增锂精矿供给,都同样表现为部分精矿将用于一体化加工,部分签约给了其它海外 企业,中国企业能够在里面获得的承购份额占比非常小,已不再呈现上轮周期中的中企全面包销的局面。我们为锂精矿下游加工产能大国,如果上游 锂精矿原材料获取方面不再占据优势的话,这种对产业的负面影响将会在2024年之后逐步显现。
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