实验分析仪器行业报告：光谱仪（17页）

产业链方面，光谱仪上游行业为光谱仪零部件，包括电子元器件和光学元器 件，以 X 射线荧光光谱仪为例，其核心部件主要包括 X 射线探测器、脉冲幅度分 析器、高压发生器、X 光管、分光系统等；下游为应用领域，包括科研院所、钢 铁、矿业、环境检测、电子电器、石油化工等领域，其中分子光谱仪的下游中生 物制药领域占比较高，而原子光谱仪的下游中工业、环境与食品安全行业占比更 高。光谱仪、质谱仪、色谱仪作为三种主流分析仪器，各有优劣。光谱仪与质谱 仪均能进行物质结构与成分的定性分析，前者的优势在于操作便捷、检测速度快、 无需破坏样品、价格相对较低，但整体而言精度与可靠性不及后者。为了能够最大限度的发挥每种分析仪器的最大优势，可将两种或三种仪器进行联用来分析样 品。联用技术能够克服仪器单独使用时的缺陷，是未来分析仪器发展的趋势所在。2020 年我国光谱仪器市场规模达 68.63 亿元，是全球增速最快的市场之一。 据 SDI 统计， 2015-2020 年 全 球 光 谱 仪 器 市 场 规 模 分 别 为 7345/7612/7933/8280/8608/8964 百万美元，其中分子光谱仪器市场规模分别为 3787/3955/4141/4337/4534/4752 百万美元，复合增长率达 4.6%；

原子光谱仪器 市场规模分别为 3558/3657/3792/3943/4074/4212 百万美元，复合增长率达 3.4%。 2015-2020 年我国光谱仪器市场规模分别为 695/740/795/852/907/964 百万美元， 若以 2022/11/18 日美元兑人民币汇率换算，2020 年我国光谱仪器市场规模达 68.63 亿元，其中分子光谱仪器市场规模分别为 303/328/355/385/418/452 百万 美 元 ， 复 合 增 长 率 达 8.3% ； 原 子 光 谱 仪 器 市 场 规 模 分 别 为 392/412/440/467/489/512 百万美元，复合增长率达 5.5%，是全球增速最快的市 场之一。中国光谱仪市场规模占全球市场规模的比例较低，但呈持续上升趋势。当前 中国光谱仪在全球的市场份额仍较低，全球最大的光谱仪市场集中在美国、加拿 大、欧洲等地。但是随着中国原子、分子、X 射线荧光等不同类型的光谱仪下游 应用市场逐渐拓宽,如工业制造、医疗、新能源汽车、食品与环境检测等领域的 市场崛起，中国光谱仪在全球市场占比由 2015 年的 9.46%提升至 2020 年的 10.75%。高端光谱仪进口依赖度高。光谱仪属于高端分析仪器产业,由于欧、美、徳、 日等发达国家地区在工业领域相较于中国具备先发优势,其工业制造业以及检测 行业起步较早,因此在高端仪器制造领域亦存在先发优势。根据 2022 年 1-6 月份 中国政府采购网可统计到的光谱仪采购信息，光谱仪中标数量为 410 套，中标金 额约 1.69 亿，其中国产光谱仪中标数量为 233 套，平均单价为 17.12 万元，进 口光谱仪中标数量为 180 套，平均中标单价为 70.71 万元。从数量来看，国产光 谱仪占比已超 50%，但主要集中在低价光谱仪区域；从金额来看，2022H1 进口光 谱仪约占我国光谱仪市场的 75%，且品牌所属地也集中在英、美、德、日四个国 家，证明在高单价光谱仪领域我国进口依赖度高。