传媒互联网行业&海外行业2023年策略报告（97页）

行业报告下载 2023年02月15日 07:21 管理员

新游增量显著不敌存量减量，中国手游市场加速由增量市场进入存量市场时代。2022 上半年中国移动游戏市场实际销售收入 1104.75 亿元，同比减少 3.74%，2022Q3 收入 416.43 亿元，环比减少 16.79%同时 2022Q3 推出的新游质量不及去年同期，相较去年 Q3 重磅上线的腾讯《英雄联盟手游》、网易《哈利波特：魔法觉醒》、三七互娱《斗罗大陆：魂师对决》等一众力作，2022 年同期上线的游戏中，只有网易《暗黑破坏神：不朽》进入第三季度流水榜 Top10。人口红利趋于消失，手游市场进一步饱和，受供给侧改革等影响 APRU 增速放缓。2022 年上半年中国移动游戏用户规模 6.54 亿人，与去年同期几乎持平，说明我国手游渗透率已显著处于高位。平均每用户收入（APRU）169 元，因上半年暑假档表现不及预期，故 2022 全年 APRU 同比 2021 全年（343.87 元）有下降的概率。原因是宏观经济的负面情况减少了人们对网络游戏的消费需求。其中一大缺口来自于暑期的用户活跃疲软，一大原因是去年 9 月实施的防沉迷新规《关于进一步严格管理：切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》出台后，国内已基本形成未成年人防沉迷措施体系，极大限制了未成年人用户群体的活跃时长与消费活动。

腾讯、网易多款游戏稳居 2022 年国内市场国产游戏流水收入 Top20。22 年全年，腾讯、网易分别有 7 款、4 款游戏几乎每月稳居 TOP20。每月前五较为稳定，分别是腾讯《王者荣耀》、《和平精英》、网易《梦幻西游》、灵犀互娱《三国志·战略版》、米哈游《原神》每月基本稳居国内市场国产移动游戏流水 TOP5。进入 2022 年一季度后，得益于玩法更新、内容升级、春节红利等，《金铲铲之战》、《捕鱼大作战》、《问道》、《文明与征服》收入进入 TOP20。腾讯《金铲铲大战》与网易《捕鱼大作战》自 2022 年一季度上线以来，全年维持了流水 TOP10 上下的强势表现。网易力作《暗黑破坏神：不朽》自下半年上线以来市场表现优异，一度在 8 月份杀进国内国产游戏流水 TOP3。国内修复：储备丰富，静候版号。在国内版号迟滞的背景下，各大游戏公司潜心修炼内功，分渠道、分品类整合研发团队，积极开发新作，反复打磨，并采取“出海先行”政策，如腾讯、网易、三七互娱、完美世界、心动公司等，均已开始在海外进行新作的测试与优化，部分游戏也已在海外上线，蓄势待发，静候国内版号落地。