储能行业报告：国内大储市场，新能源配储和独立储能（33页）

行业报告下载 2023年03月07日 06:28 管理员

国内储能装机高速增长，表前大储为装机主力。全球新型储能产业快速发展，2021 年全球累计装机达 25.37GW，同比增长 67.8%。我国是全球新型储能装机的主力市场之一，2021 年新型储能新增投运项目规模占全球的 24%。2021 年，我国新型储能累计装机 5.73GW，同比增长 74.7%；新增装机 2.45GW。从存量装机场景来看，大储项目（电源侧和电网侧）是国内装机主力，2021 年占据了全国新型储能装机的 76%。2022 年大储装机再创新高，独立储能和新能源配储平分秋色。据中国化学与物理电源行业协会初步统计，2022 年我国新增投运新型储能装机 6.21GW/14.32GWh，则按照功率计算的增速为 153.5%，装机增势强劲。储能与电力市场统计，在年内投运的新型储能项目容量中，新能源配储和独立储能是装机的两大主要类型，容量占比分别为 45%和 44%；用户侧储能占据 10%（含 3 个 10 小时铅炭项目）。2022 年全年招标项目 44GWh，独立储能独占鳌头，容量占比近五成。根据储能与电力市场统计，2022 年国内完成招标的储能项目容量达 44GWh，总规模超过 2022 年新型储能装机量的三倍。若进展顺利，2022 年完成招标的项目将在 2023 年开启实质性建设并逐步投运，2023 年仍将是国内储能建设大年。

从招投标项目类型来看，独立储能项目招投标最为火热， 2022 年完成招投标的独立储能项目共计 20.93GWh，占比 48%，或将成为未来一年国内储能装机的主流类型，为国内储能市场注入新的成长动能。“强配”政策逐步落地，成为大储装机增长强劲助力。2021 年，国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率 15%的挂钩比例（时长 4 小时以上，下同）配建调峰能力，按照 20%以上挂钩比例进行配建的优先并网，“强配”政策首次上升到全国范围。上述政策出台前后，各地亦纷纷推出新能源强制配储政策，其中大部分省份要求的配储比例不低于装机容量的 10%，配储时长在 2 小时以上；储能容量可以通过自行配建或购买/ 租赁满足。随着各地新能源装机持续增长，储能“配额制”将为大储装机提供强劲的成长助力。 “配额制”是新能源消纳责任分摊原则的体现，推动储能和可再生能源装机协调发展。在我国，可再生能源消纳的主要责任由电网企业承担；随着新能源装机和发电比例增加，电网消纳压力随之增长。“配额制”体现了令发电企业适当承担并网消纳责任的导向，具有一定合理性。《通知》规定，电网企业承担可再生能源消纳的主体责任，承担保障性并网责任；同时，鼓励发电企业通过自建或购买调峰能力，适当承担消纳责任，以额外增加并网规模。这在当时一定程度上解答了储能“由谁买单”的问题，有助于推动可再生能源和储能协调发展。