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2025-01-16 93 电子行业报告
XR 设备出货量快速增长。我们认为 2023 年 XR 行业巨头入局,整体出货量 将摆脱 2020-2022 年以 Meta 为主的市场格局造成的随主力产品生命周期的出货 量年度波动,叠加全球消费电子行业筑底回升,XR 行业 2023 年开始有望进入百 花齐放的快速增长期。根据 Wellsenn 数据,2026 年全球 VR 出货量有望达到 6500 万台,2022-2026 年 CAGR 高达 60%;2025 年全球 AR 出货量有望达到 300 万 台,2022-2025 年 CAGR 高达 93%。显示、光学和摄像头是 XR 头显的核心价值环节。光学与显示共同组成 VR 光 机模组,是打造 VR 沉浸感和佩戴舒适性的关键。摄像头作为 VR 感知外界的主 要方式,数量和种类也大幅提升。根据 Wellsenn 数据,屏幕/摄像头/光学分别占 Quest Pro 硬件成本的 17%/15%/8%,合计占比约 40%。根据莫尼塔数据, HoloLens 1000 美元版本中,光学/摄像头与传感器成本分别为 470/100 美元,成 本占比分别为 47%/10%。显示与光学系统不断进行技术迭代,未来将沿着成像质量、沉浸感、舒适性 和成本四方面持续优化。显示与光学是 XR 头显主要创新升级,对于设备能否满 足各种应用场景具有关键影响。
VR 作为目前 XR 中的出货主力,长期以来,VR 光学基于屏幕与光学元件的配套升级,不断在权衡取舍中实现更大的视场角,更 佳成像质量,更小体积,并伴随着工艺成熟和良率提升,推动成本端下降。我们认 为未来 XR 光学与显示系统还将是 XR 的核心升级点,在技术方案持续创新,在 参数上持续升级。XR 光学和显示方案选择根据终端产品的目标场景和客户差异较大,未来将 是持续的创新期,光学和显示方案彼此组合光机方案百花齐放。XR 光学与显示各 自有多种方案,彼此组合带来光机系统的多样性。以 VR 光学为例,VR 光学方案 是实现 VR 硬件轻薄化的重要助力,目前技术路径沿着传统透镜-菲涅尔透镜-折叠 光路方向升级。折叠光路(Pancake)基于当前的技术的下一步发展方向,包括可 变焦,单片式等。此外,液晶偏振全息方案、追求超大视场角的异构微透镜阵列光 学、多叠折返式自由曲面光学等未来都有望成为产业追逐的潜力赛道。VR 显示方 案也有 Fast-LCD、Mini LED、硅基 OELD、Micro LED 等多种方案。AR 光学与 显示目前也有多种方案,未来也存在着诸多发展方向。我们认为未来长时间都将 处于多种光机方案百花齐放的技术创新期。
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