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2025-04-18 13 新能源及电力行业报告
近年来国内车桩比整体呈下行趋势。国内车桩比从 2018 年的 3.4 下行至 2022 年的 2.5。 在国家政策积极推动和市场需求驱动下,假设车桩比继续呈逐年下行趋势,到 2025 年 车桩比下行至 2,则届时充电桩保有量将达 2000 万台,距离当前有约 1500 万台的缺口。同样地,近年来我国新能源汽车充电桩行业市场规模保持增长趋势。根据 EVCIPA 数据, 我国充电桩市场规模从 2018 年的 124.3 亿元增长至 2021 年的 418.7 亿元,3 年复合增 长率为 50%。根据我们的估算,预计 2022 年充电桩市场规模约达 900 亿元,2025 年将 有望达 2000 亿元,3 年复合增长率为 31%。欧洲新能源汽车市场方面,2022 年,欧洲新能源汽车销量 260.2 万辆,同比增长 15%, 新能源汽车渗透率达 23.7%,较 2021 年提升 4.5pct。 欧洲作为碳中和的先行者,出台了全球最严的碳排放标准,对汽车的排放标准要求严苛, 欧盟要求,规定燃油轿车碳排放量不得超过 95g/km,并且要求到 2030 年实现燃油轿车 碳排放标准再度减少 55%至 42.75g/km。
到 2035 年新车销售将实现 100%纯电化。2022 年,全球新能源汽车销量达 1082.4 万辆,同比增长 62%,新能源汽车渗透率达 13.4%, 较 2021 年提升 5.6pct。2022 年全球新能源汽车渗透率突破 10%,全球汽车产业有望加 速从传统燃油车向新能源汽车转型发展。 截至 2022 年底,全球新能源汽车保有量超过 2500 万辆,占汽车保有量的比例达 1.7%, 全球新能源汽车与公共充电桩车桩比为 9:1。随着欧美新能源汽车销量快速增长,充电桩配套建设需求旺盛。在政策推动下各国有望 加快发展,海外充电桩需求显著放量。 欧美市场新能源汽车与公共充电桩的车桩比均较高。根据 IEA 统计,2021 年欧洲新能源 汽车保有量为 550 万辆,公共充电桩保有量为 35.6 万座,公共车桩比达 15:1。2021 年 美国新能源汽车保有量为200万辆,公共充电桩保有量为11.4万座,公共车桩比达18:1。 当前欧美新能源汽车市场配套基础设施建设明显不足,其充电桩市场存在较大改善空间。
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