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2025-04-18 12 TMT行业报告
未来80%场景都将基于AI,算力资源主要由智算中心承载:根据国家信息中心数据,2021年我国智能算力规模达到155.2EFLOPS,预计到 2026年将增至1271.4EFLOPS,GAGR为52.3%。 智算中心主要为AI应用提供所需算力服务:到2025/2030年,人工智能核心产业规模超过4000/10000亿元,带动相关产业规模超过5/10万 亿元。“十四五”期间,在智算中心实现80%应用水平下,智算中心投资可带动AI核心产业增长约2.9-3.4倍。政企协同、需求牵引:智算中心建设原则遵循政府引导、需求牵引。
新建智算中心围绕全国一体化大数据中心建设,已建数据中心可通过以 旧换新/升级改造、加快节能低碳等方式演进。主要建设方为地方政府及央国企。 社会科技型企业深度参与:基于自身技术、人才储备,浪潮、商汤、阿里等科技型企业正快速布局智算中心。运营商具备先发/规模等优势:运营商依靠央企身份、资金/资源等优势,目前占据市场一半以上份额。三大运营商均进军智算中心建设,如中 国电信京津冀大数据智能算力中心等。 三方IDC运营商有望进军智算中心:随着AIGC对算力需求的高增长,未来有望拉动高算力需求,三方IDC服务商作为供给商有望受益 重点IDC供给方:运营商、奥飞数据、数据港、宝信软件、润泽科技、光环新网;服务器/网络设备:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、锐捷网 络;光模块/光器件:天孚通信、中际旭创、新易盛、光库科技等;算力配套英维克、高澜股份、申菱环境、润建股份等。
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