云计算行业报告：IaaS、SaaS（56页）

行业报告下载 2023年04月10日 07:20 管理员

全球云计算市场逐步回暖，增速实现触底反弹。根据 Gartner 统计，2021 年以 IaaS、PaaS、 SaaS 为代表的全球公有云市场规模达到 3307 亿美元，增速达 32.5%。其中，IaaS、PaaS、SaaS 市场规模分别同比增长42.7%、39.3%、23.6%至916亿美元、869亿美元、1522亿美元。全球云计算服务市场集中度较高，2021年亚马逊、微软、阿里云为全球IaaS前三厂商，占据 69.54%市场份额，国内厂商阿里云、华为云、腾讯三家合计占全球17%的市场份额。全球IT支出恢复稳定增长，细分领域有所分化。根据Gartner的最新预测，2023年全球范围的IT支出预计达到4.5万亿美元，同比增长2.4%，虽然受全球范围通货膨胀的影响，消费者购买力下降并导致设备支出收缩，但是企业整体的IT支出仍然强劲。软件和IT服务部门预计在2023年将分别增长9.3%和5.5%，由于消费者和企业延长采购更新周期，设备购买支出预计今年将下降5.1%。微软云：2022年实现总营收1012亿美元，同比增长26.5%。其中，智能云业务实现营收818亿美元，同比增长21.1%；

企业软件业务实现营收194亿美元，同比增长59.0%。单季度来看，智能云业务板块营收增速逐季放缓，营业利润率自22Q3的43.5%下降至23Q2的41.4%，下降了2.40pp。谷歌云：2022年实现总营收263亿美元，同比增长37.3%；营业利润亏损30亿美元，营业利润率为 -11.3%，同比改善5.2%。分季度来看，公司保持积极资本开支，22Q4GCP基础设施及平台服务增长超出谷歌云整体，带动谷歌云亏损逐季收窄。亚马逊云：2022年实现总营收801亿美元，同比增长29.4%；实现营业利润228亿美元，营业利润率为28.7%。IaaS运营成本包括数据中心租金、设备折旧、消耗品摊销和带宽。其中，数据中心租金、设备折旧与公有云业务量的线性相关性更强，占比较高。因此，核心基础设施资源利用效率的提升是IaaS厂商毛利率增长的关键。龙头厂商也开始参与到硬件端，如自主研发芯片，以提高毛利水平。基于长期大规模运营经验，云厂商纷纷通过改善软件让硬件更高效地运行，从而降低硬件压力、延长服务器寿命，节省服务器购买成本。