预计 24 年电视全球零售额稳健增长,北美、西欧增速较快。据欧睿数据,预计 24 年电视全球零售额为 1180 亿美元,同比+0.6%,其中亚太/西欧...
2025-04-17 11 电子行业报告
核心动能切换,基本盘看复苏增量盘看成长。手机市场:全球手机市场在 2017 年后总体 走弱,竞争格局逐步清晰,投资关注点从赛道潜力转换为结构性机会。据 IDC 数据,全球 及中国智能手机季度出货量在 2016 年第四季度达到制高点,分别为 4.29 亿部、1.36 亿 部,此后手机行业贝塔走弱,产业链公司进入存量博弈阶段。尽管全球手机市场贝塔走 弱,但仍存在结构性机会,地区上关注新兴市场,技术上关注潜望镜、折叠屏等创新。传统消费电子经 2022 全年调整后,关注行业基本盘变化,把握复苏良机。2022 年多重不 利因素共振,手机市场需求承压。苹果市场稳定性相对较强,在 10 月亦受相对严重影响。
进入 2023 年来,苹果、小米、OPPO 同比跌幅已明显改善,VIVO 亦有改善趋势。苹果方面,据最新财报披露 FY2023Q1 营收 1171.54 亿美元,同比-5.5%。净利润 299.98 亿美元,同比-13.4%。库存方面,FY2023Q1 公司库存水位升至 68.20 亿美元,同比 +16.1%。分业务看 FY2023Q1 苹果 iPhone、iPad、Mac 分别收入 657.75、93.96、77.35 亿美元,同比-8.2%、+29.6%、-28.7%。从技术方面看,当前光伏电池片工艺不断进化,逐步接近半导体。电池片工艺不断迭代, 技术上可分为 N 型和 P 型,传统 P 型电池硅基底掺硼,新型 N 型基底掺磷。P 型电池转换 效率上限较低,但工艺成熟。N 型电池少子寿命长,避免了形成复合中心的光致衰减,是 未来技术方向。目前市场主流研发生产的电池片主要为:PERC 电池、TOPCON、HJT、 IBC 四类。
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