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2025-04-16 39 汽车行业报告
新国标规范实施后,市场交易规 模保持15%~20%的较高成长速度 。我国电动两轮车市场交易规模自 2019年开始高速扩增,在2020年 已经突破千万级别,预计2021- 2022年将保持15%~20%的速度增 长。 近三年产量保持双位数增长,供 应能力充足。2021年,我国两轮 车产量预计接近6000万辆,且有 望持续增长; 本土市场多年渗透,增势趋缓。 近十年间我国电动两轮车保有量一 直保持正向增长,及至2022年, 预计共保有3.5亿辆,相当于每四 个人就拥有一辆,随着渗透率提升 至较高水平,整体保有量增势预计 将逐步放缓。近三年来,行业趋于高度集中化。
根据艾瑞咨询统计,2021年我国TOP10电动两轮车品牌销量共计3768万辆,占当年总销量(4100 万)的92%,其中,TOP品牌实现销量3130万辆,占总体的76%,CR3和CR5分别较2018年提升34pct和32pct,《新国标》对市场提 质、出清的作用,促使近三年来市占结构快速集中化,市场格局逐渐清晰。 龙头地位愈发稳固,其高端化战略优势逐渐凸显。 一方面,雅迪、爱玛、台铃始终保持强势,且份额持续扩张;另一方面,2016年, 雅迪刚走上高端化竞争之初,市占份额11%,略高于爱玛的10.3%,此后2019年以前份额略低于爱玛2-3pct;2019年至今,随着雅迪 高端技术研发和产品创新取得成效,配合龙头成本、渠道优势,降维瞄准升级需求,份额从2019的16.5%增至2021年的33.7%,3年 间翻了一倍,2021年累计销量高于爱玛超500万辆——代表高端的九号品牌,近两年增速超300%,2021年累计销量近378万台,超过 新日(228万台),也从侧面印证高端化趋势。
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