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2024-03-08 21 地产及旅游行业报告
目前建筑防水行业可以分为三个梯队,第一梯队是以防水产品为核心业务的上市 公司,包括东方雨虹、科顺股份、凯伦股份等。这些企业的规模大,技术水平领先, 知名度高,资本市场融资能力强,管理能力相对优秀,在市场中处于领先地位。第二 梯队的企业包括卓宝科技、宏源防水、雨中情等,初步完成或正在进行全国性产业布 局,但在规模和产品覆盖范围上仍然落后于第一梯队。第三梯队主要是地方性防水公 司和规模在 3 亿元以下的中小型企业。建筑防水行业集中度较低。据中国建筑防水协会数据,截至 2021 年末中国规模以 上防水企业数量共计 839 家,839 家规模以上(主营业务收入在 2000 万元以上)防水 企业的主营业务收入累计为 1261.59 亿元,其中东方雨虹营收占比 25.31%,科顺股份 占比 6.16%,凯伦股份占比 2.05%,北新建材防水业务营收占比 2.99%。考虑到整体行 业规模的情况下国内防水企业 CR3 不超过 25%,对比美国 CR3 接近 60%,具有较大提升 空间。地产集中度提升,大规模集采需求拉动防水行业集中度提升。
近年来地产集中度 持续提升,行业从粗放走向精细,消费者对住房的核心需求除了房屋位置的变动和居 住面积的增加外,更加关注居住品质。优质的防水材料可延长建筑使用寿命,提升居 住体验,节约维修补漏成本。随着下游客户对于家装品质的需求逐渐提升,地产商更 倾向于选择品牌知名度高、产品质量有保障的龙头企业,这些企业将加速抢占市场份 额,行业集中度会逐渐提升。 防水新规落地有望加速市场出清,驱动行业集中度提升。2022 年 10 月,住建部正 式出台《建筑与市政工程防水通用规范》,自 2023 年 4 月 1 日起实施。规定工程防水 设计工作年限需要符合:地下工程不低于工程结构设计工作年限、屋面不低于 20 年、 室内工程不低于 25 年。新规出台前防水工程质保期普遍为 5 年,只满足 5 年质保要求 的产品将会加速出局,高环保、高耐久、高可靠性的产品有望逐步占据市场主流。而 头部企业具有研发优势和品类优势,在市场结构迭代升级的过程中占据先发优势,能 够率先抢占市场,生产水平较低、产品质量较差的小企业将逐渐被淘汰。
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