粤港澳大湾区产业研究报告：深穗软件产业（17页）

行业报告下载 2023年05月24日 07:40 管理员

深穗软件产业集聚效应凸显，双核引领构建大湾区发展格局。我国软件业务收入主要集中在东部地区，该地区 2022 年软件业务收入占全国软件业比重的 82.0%，其中广东省的软件业务收入规模仅次于北京市，占全国软件业比重的 16.1%。深圳、广州两个中国软件名城是广东软件产业的双子星城市，2022 年软件业务收入分别为 9,983 亿元、6,464 亿元，同比分别增长 10.3%、10.2%，占广东软件业的比重分别为 57.3%、37.1%，合计达 94.4%。根据世界知识产权组织发布的《全球创新指数报告》，深圳-香港-广州地区连续多年位居全球第二大科技集群，超过北京和美国硅谷所在的圣何塞-旧金山地区。与深穗相比，香港尽管具有突出的基础科研优势，但其成果产业化方面却存在明显短板，土地供给紧张、租金成本高昂、政策力度偏弱、人才资源短缺等因素致使回报周期长的科技产业发展备受制约，是以香港自身缺乏成熟的科技产业群。2022 年 12 月，香港特区政府公布《香港创新科技发展蓝图》，为未来 5 至 10 年的香港创科发展制订清晰的发展路径和系统的战略规划，明确表示将加大对人工智能等新兴产业的政策支持力度，并推动相关配套措施落地。

澳门作为粤港澳大湾区的另一座中心城市，其软件业所处的发展阶段则与内地相差较大，虽然澳门在政务、旅游、交通等智慧城市所涉领域的信息化程度较高，但仍有多数行业信息化建设未形成一定规模，创新技术与应用场景的融合度较低，本土软件公司缺乏产品化能力，整体尚处于以硬件主导的系统集成服务阶段。由此可见，粤港澳大湾区构建了以深圳、广州为双核心的软件产业发展格局。深穗示范效应增强，珠莞发展后劲显现。根据《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，软件与信息服务作为广东十大战略性支柱产业之一，广州、深圳、珠海、东莞四大城市承接了广东省软件与信息服务产业集群核心城市的定位。在大湾区珠三角九市中，深圳、广州的软件产业实力突出，规模效益和发展质量处于领先地位，在协同创新、融合应用、营商环境等方面的示范引领作用不断增强，正双双发力朝国际软件名城迈进；处于第二梯队的珠海、东莞软件产业发展势能逐步释放，尤其东莞依托产业链齐全、层次丰富、基数庞大的制造业基础，其内生的数字化转型需求推动软件产业迅猛发展。相较深穗，珠莞软件业尽管存在产业规模偏小、梯队建设不足、龙头带动偏弱、企业基础单薄、人才供给短缺等问题，但伴随着数字经济的加速渗透，产业基础叠加政策支持有望推动珠莞两市的软件产业迎来高速发展的窗口期。