叉车行业报告：电动、出口双向发力（29页）

行业报告下载 2023年05月24日 07:36 81 管理员

叉车是对成件托盘货物进行装卸、堆垛、短距离运输的轮式搬运车辆。上游来看，叉车的材料及零部件包括主体钢铁材料、转向桥、属具、变速箱、变矩器、电机、电控、电池等。中游来看，主要分为内燃叉车（包括汽油、柴油、天然气动力的叉车）、电动叉车（包括锂电、铅酸电池、氢能叉车）两大类。从下游来看，叉车应用广泛，主要为制造业与物流运输两大类，据中国工程机械工业协会工业车辆分会 2020 年数据，交运、仓储物流及邮政占比最高（20.5%）；总体来看，以已明确的分类计算，制造业占比 40.3%，物流运输占比 31.7%，制造业:物流运输的比例约为 4:3。叉车作为发展较为成熟的行业，有较明确的分类，按照国内标准可分为四类，对应欧美 I-V 五类：1）电动平衡重式叉车（I 类）：尾部有平衡重块，结构和应用场景与传统内燃平衡重叉车一致，噪声低，多用在室内操作；2）电动乘驾式仓储叉车（II 类）：具备举升和运输能力，但没有平衡重块，车体紧凑、移动灵活，多用于仓储行业；3）电动步行式仓储叉车（III 类）：无固定座位，驾驶者于前方或后方拖动，仅部分有举升能力，近似电动助力板车，主要用于搬运、装卸；

内燃平衡式仓储叉车（IV/V 类）：传统类型，燃油或燃气动力，尾盘有平衡重块，可举升大负载物料，最大载荷超 50 吨，多在室外、工厂等相对嘈杂、复杂的环境使用。包括欧美标准的 IV 类（实心轮）和 V 类（空心轮）。中国叉车销量 2011-2022 年 CAGR11.6%，长期平稳增长。中国叉车销量在 2022 年达到 104.8 万台，受 2022 年下游需求景气低迷影响，同比下降 4.7%，2011- 2022 年 CAGR 为 11.6%，长期来看维持平稳增长态势。全球叉车销量 2011-2021 年 CAGR 7.7%，2021 年中国销量占比 55.8%。全球叉车销量在 2021 年达到 197 万台，2011-2021 年 CAGR 为 7.7%，同样保持平稳增长。从比例来看，中国叉车销量占全球的比例从 2011 年的 33.3%提升至 2021 年的 55.8%，已成为全球重要销售市场。叉车销量与 PMI 变化基本同步，体现与制造业景气度较高的关联度。从中国叉车月度销量同比增速与 PMI 三月滚动同比增速进行拟合可见，二者变化趋势基本同步，呈现较强的关联性，可见叉车需求与下游制造业景气度关联度较高。