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2025-03-30 3 医药医疗器械行业报告
全国药品终端市场稳步增长,2021年已达到1.7万亿元。患者购药的主要场景有公立医院、药店、基层医疗机构,2021 年全国药品终端市场规模为17,747亿元,剔除疫情影响,2016-2019年药品终端市场CAGR为6.24%。 药店销售占比逐年提升,2021年接近27%。2016-2019年零售药店销售占比从22.5%提升至23.4%;2020年起,受 疫情影响,患者购药习惯改变等,零售药店销售占比较2019年提升近3个百分点。过去几年零售药店行业整体毛利率和净利率水平相对稳定,2021年平均毛利率为28.9%、净利率为4.5%。2021年,从 毛利率区间分布来看,门店毛利率在35%以上的占比25.44%,在25%-35%区间的占比54.44%,在15%-25%区间 的占比7.69%,在15%以下的占比12.43%;从净利率区间分布来看,门店净利率在10%以上的占比3.28%,在5%- 10%区间的占比28.69%,在1-5%区间占比有51.64%,在1%以下的占比16.39%。
近10年连锁药店数量快速增长。2012-2021年,零售药店总数量从42.4万家增加至61.0万家,增幅为43.9%;其中, 连锁药店数量从14.7万家增加至33.7万家,增幅为130.0% ,连锁化率从2012年的34.6%提升至2021年的55.3%; 而单体药店数量则呈小幅下降态势,由27.7万家降至 25.2万家。2021年,药店十强企业收入合计为1292亿元,市占率为27.51%,其中位居第一的国药收入规模为290.6亿元;二十 强企业收入合计为1740亿元,市占率为37.05%;五十强企业收入合计为1926亿元,市占率为41.01%;百强企业收 入合计为4696亿元,市占率为52.45% 。我国药店行业进入连锁化提速深水区,头部企业有望加速受益。《“十四五” 药品流通行业高质量发展的指导意见》 提出,到 2025 年,培育形成 5-10 家超500亿元的药品零售连锁企业,药店百强企业市占率超65%,药店连锁率接 近 70%,药店行业仍有很大发展空间。
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