医疗信息化行业报告：医疗IT行业（41页）

行业报告下载 2023年06月02日 06:51 管理员

中国医疗信息化市场规模高速增长。根据 Frost&Sullivan2016-2020 年，中国狭义医疗信息化市场规模从 67.5 亿元增长至 145.0 亿元，CAGR 为 21.1%；预计 2025 年市场规模将达 474.3 亿元，2020-2025E 的 CAGR 为 26.7%。根据 IDC 数据，中国医疗行业 IT 支出在 2021 年达到 494.0 亿元人民币，预计到 2026 年将会达到 920.7 亿元人民币。我们认为支持医疗 IT 未来高增长的需求端逻辑主要有以下五点。医疗信息化内生需求较弱，因此早期推进缓慢。美国医疗信息化起源于医疗机构自发建设，由于 IT 技术不是医疗机构的根本竞争力，因此在满足人财物管理的 HIS 系统建设完成后，医疗机构对 CIS、GMIS 的后续建设和升级改造的主动性较弱，依赖政府引导：1996 年 HIPAA 法案赋予美国国家生命与健康委员会医疗标准信息标准化建设的使命，是政策面推动的开端；2004 年美国布什总统发布 13335 号总统令，明确要求 10 年内在全美实现电子病历；带奖惩机制的政策对医疗信息化的推动作用最为明显，2009 年奥巴马政府的 HITECH 法案通过“胡萝卜+大棒” 的形式开启美国 HIT 强政策周期；

此后还有平价医疗法案（2010 年）、MACRA 法案（2015 年）和 21 世纪医疗法案（2016 年）等重磅政策，将深化电子病历发展与支付方案改革相结合。中国医疗信息化遵循相似的发展路线，从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”，其中带“奖惩属性”的政策起积极促进作用。自 2009 年新医改首次将医疗信息化写入政策以来，每一个五年规划期间，国家接连颁布规范标准类、鼓励支持类等多种政策；地方政府积极响应，出台具体措施紧密跟进。2018 年底发布的电子病历评级政策是医疗信息化“以评带建，以评促改”的开端，后续陆续构建了智慧医疗（电子病历）、智慧服务、智慧管理、互联互通四大评价体系，并与医院绩效考核挂钩，极大地保证 HIT 实施效果。 2022 年底，由国家卫健委、中医药局、疾控局等多部门最新印发的顶层设计类重磅政策《“十四五”全民健康信息化规划》，对“十四五”期间进一步深化区域医疗互联互通、智慧医疗等发展作出明确指引；早前发布的《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025 年）》等多项要点、时点较为清晰的政策，预期也将在疫后重回建设正轨；叠加 2023 年“数字中国”大背景，开启医疗 IT 行业下一轮景气上升周期。