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2025-03-29 7 电子行业报告
随着用户对网络带宽有了更高的需求,第二代10G PON技术已进入大规模部署阶段,中国三大运营商也围绕这10G速率的PON设备开展集采。目前国内仅华为、中 兴、烽火开展了50G PON的预研,未来小厂商50G PON市场空间或被不断挤压中国本土厂商对于50G PON的预研也只发生在华为、中兴、烽火三大巨头中,其余厂 商暂无能力和资源进行预研。对于50G PON的预研至少需要1-2年的时间,预研完成后才能进入产品化的流程。此外,PON本身是专业化程度很高的市场,其OLT设 备内的OLT芯片通用化程度不高,博通等芯片巨头对OLT芯片的投入会逐步降低。同时,中美贸易战下,华为、中兴、烽火等通信大厂外购芯片困难重重,未来OLT芯 片或只能靠大厂自研,而没有OLT芯片自研能力的小厂商更是无法在50G PON的研发上跟进。因此,未来小厂商在50G PON的市场空间或被不断挤压。 市场规模扩大,5G助力光芯片需求增长:近年来,我国已逐渐成为全球最大的光通信市场,光芯片市场规模也逐年扩大。从2015年到2021年,国内光芯片市场规模已 经从8亿美元扩大至20.8亿美元,年均复合增长率超15%。我国光芯片市场规模的扩大离不开市场需求的增长,从我国光芯片终端应用市场来看,电信市场、数据中心 市场、以及消费电子市场是其主要应用市场。
其中,电信市场份额占比约60%;数据中心市场份额占比约30%;消费电子市场市场份额占比约10%。日前,光通信行业市场调研机构LightCounting发布25G PON和50G PON的研究报告和预测。2021年,FTTx部署加速,得益于10G PON的强劲增长,LightCounting 提高了对2022年-2027年这一细分市场的预测。随着10G PON部署的顺利进行,行业正在关注接下来会发生什么。什么是最好的选择?50G和100G/200G PON已经 被IEEE、ITU、FSAN和其他标准组织视为10G PON的后续演进技术。对称25G PON没有标准化,但是有一个活跃的MSA,包括AOi、AT&T、Ciena、中华电信和 诺基亚等17个成员。在领先的接入网设备供应商中,诺基亚是25G PON的拥护者,并且已经发布可商用的具备25G能力的组合PON OLT(他们称“multi-PON”)。另 一方面,在中国三大运营商的支持下,华为已经全面进军50GPON。世界各地的电信运营商也同样分为支持25G的阵营和支持直接从XG(S)-PON升级到50G的阵 营。在这一背景下,LightCounting研究了类似的以太网速率升级演进历史,即从10G到40G/100G,从100G到200G/400G,以了解这次PON升级演进可能发生的情 况。
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