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2025-03-28 13 新能源及电力行业报告
充电桩保有量持续提升,车桩比逐渐下降。作为新能源汽车的配套基础设施,充电桩数量 随着新能源汽车保有量的提升而不断增加。车桩比是指新能源汽车保有量与充电桩保有量之比, 是衡量充电桩能否满足新能源汽车充电需求的指标,车桩比越低,代表充电桩供给更加充分, 新能源汽车充电更加便利。截至 2022 年底,我国新能源汽车保有量达 1310 万辆,充电桩保有 量达 521 万台,车桩比为 2.5,较 2015 年的 11.6 实现大幅下降。政策推动加快补足补能需求,推动充电桩行业增长。全国充电桩需求有望持续快速增长, 市场空间广阔,2021 年国内充电桩市场总规模较小,约 112.9 亿元,随着新能源车保有量快速 增长带来的充电桩配套建设需求,预计 2025 年全国充电桩市场总规模将达 704.2 亿,保持较 高增长水平。在减排目标下,欧盟及欧洲各国政策通过政策激励加速充电桩建设。
在欧洲市场,自 2019 年起,英国政府宣布将投资 3 亿英镑用于环保交通方式, 法国于 2020 年宣布将利用 1 亿欧元投 资建设充电桩;2021 年 7 月 14 日,欧盟委员会发布了名为“fit for 55”一揽子计划,要求各 成员国加快新能源汽车基础设施建设,确保主要道路每隔 60 公里就有 1 座电动汽车充电站; 2022 年来,欧洲各国家更是纷纷出台具体政策, 包括对商用充电桩、家庭充电桩的建设补贴, 补 贴力度约可覆盖充电桩的建设和安装费用, 积极促进消费者购买充电桩。欧洲电动化持续推进,多国出台激励政策推动充电桩建设。欧洲 2022 年前三季度电动车销量 达 164.3 万辆,同比增加 7.2%。考虑到 2022 年欧洲市场电动化趋势持续推进,我们预计欧洲市 场 2022-2023 年电动车销量分别实现 209/243 万辆,同比+10%/+16%,充电基础设施分布不均 衡,绝大多数国家充电桩数量偏少。欧洲多国推出户用电站激励与商业电站激励政策,大力推动充 电桩建设。德国、法国、英国、西班牙、意大利、荷兰、 奥地利、瑞典等十五个国家相继推出对户 用及商业充电站的激励政策。
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