水产养殖与水产饲料专题报告：膨化料浪潮焕发龙头新增长（21页）

行业报告下载 2017年12月13日 07:11 管理员

被动去产能——环保压力陡增，传统养殖拆迁，休渔期延长。近年来，国家不断强调环保和可持续发展的重要性，相关的环保政策法规也不断出台，加之水产养殖业的不断发展，养殖理念和养殖方式正不断发生转变。传统的水产养殖方式（包括围网养殖等方式，即在江河湖泊中通过设置围网的方式集中养殖鱼虾等水产品），尽管对于养殖户来说，产量高、收益多，但养殖效率低（2016 年围栏养殖占据92%的养殖面积，却只占总产量的1.4%）、且对于湖泊本身生态结构的破坏较大，大量富营养物质和药物、废水废物等随意排入开放水域。近两年，“退渔还湖”政策在全国各地普遍展开，大量围栏拆除，同时地方政府对于养殖户也有相应的补贴政策，水产养殖行业被动去产能。

意外去产能——2016 年洪灾导致存塘鱼减少。2016 年6 月到8 月左右，我国南方多地出现暴雨和洪灾，水产养殖的主产区如湖北、湖南、安徽、江西、江苏等地遭受特大洪涝灾害的袭击，对水产养殖造成了不小的冲击。由于降雨时间长、雨量大，导致多地池塘出现溃塘、溢塘，存塘量大幅减少，使得之后相应一段时间内的产能也受到了影响。根据在7 月暴雨后关于部分地区水产料及水产销量的实地调研情况，武汉东西湖当地饲料厂水产料7 月平均销量同比下降20-30%；荆州当地饲料厂水产料销量总体下降约30%；洪湖地区7 月水产销量同比减20%；草根调研显示，7 月整个华中地区水产料销量同比减少25%，长江流域减30%，全国减10%，饲料价格从约3200 元/吨减少到2600 元/吨，降幅近19%，出现大幅下降，说明养殖户的需求端大幅收缩。从以上水产料和水产的销量减少情况就可以反映出2016年洪灾过后养殖户存塘鱼的减少，从销量减少的幅度看，此次洪灾对于存塘鱼的减少和影响非常大。

淡水品种养殖结构十年变化明显。从所有淡水养殖品种角度看，近十年发生了较为明显的变化。对比2003、2010 和2016 年淡水养殖产品产量占比，可以发现鱼类产量占比明显提升，从2003 年的70%出头增长到2016 年的超80%，甲壳类也有比较明显的上升趋势，而珍珠养殖曾经占比达到近20%，2016 年仅占比4.97%，下降幅度非常明显。重要原因为，随着河蚌养殖技术的普及和成熟，养殖珍珠已经从原来的暴利时代转变到微利时代。其他淡水产品占比从2007 年的4.48%上升到2016 年的5.67%。水产养殖与水产饲料专题报告：膨化料浪潮焕发龙头新增长（21页）

现今淡水养殖主要结构仍以鱼类为主，小品种鱼类占比提高。从2016年的统计数据来看，鱼类产品在淡水产品中所占比例超过80%，而淡水鱼类的细分品种中，从目前的养殖结构来看，占比最多的鱼类为草鱼，而草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼为主要淡水养殖鱼种，总占比达到74.76%，约四分之三。将“草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼”5 个品种作为传统家鱼，其他品种作为特种鱼类，可看出从2013 年以来传统家鱼占比明显下降，由2013 年超过82%下降到2016 年的75%左右，特色鱼种相应的从17.72%上升到25.24%。传统家鱼以草鱼为例，产量占比从2003 年的22.39%下降到2016 年的21.63%，而特种鱼类中以泥鳅为例，产量占比从2003 年的0.44%上升到2016 年1.47%。

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