路测资质看无人驾驶产业格局（32页）

行业报告下载 2017年12月21日 07:10 管理员

全球无人驾驶产业进程明显加速。2014/15/16 年分别为有7/4/9 家公司获得加州无人驾驶路测许可，2017 年至今就已有多达25 家公司获得许可，超过过去三年的总和，占到了总数的一半以上，呈现爆发式的增长。这表明无人驾驶的产业进程呈现明显加速状态，全球各大公司正加速推进无人驾驶汽车的研究，无人驾驶领域的竞争逐渐趋于白热化。

全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级。美国汽车工程学会SAE 将自动驾驶分为0 到5 级（美国高速公路管理局NHTSA 将自动驾驶分为0 到4 级），0 级为完全人工驾驶，5 级为彻底的无人驾驶，中间的级别为不同程度的自动驾驶或辅助驾驶。目前L1 和L2 技术已相对成熟，L3 技术即将量产（特斯拉、奥迪均声称已经达到3 级自动驾驶），彻底的L5 无人驾驶可能还需要至少十年才能达到产业化阶段。我们判断，全球自动驾驶渗透率将快速提升：2020 年，L1、L2 级自动驾驶渗透率将达到40%；2025 年，20%以上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶；至2040 年，所有新车都将配备自动驾驶功能，其中L4、L5 级自动驾驶渗透率将达50%。对应市场规模或超千亿美元。路测资质看无人驾驶产业格局（32页）

创业公司成全球无人驾驶产业重要力量，推动多产业融合。获得加州无人驾驶许可的45 家公司中包含传统车企11 家（大众、通用、长安、上汽等）、零部件供应商6 家（德尔福、博世、大陆、法雷奥等）、科技巨头7 家（谷歌、苹果、英伟达、特斯拉等）、初创公司21 家（Zoox、Drive.ai、蔚来、Pony.ai 等），初创公司占比47%，接近总量的一半，是全球无人驾驶产业的重要参与者。我们判断，汽车技术有望走向机械、电子、通信、人工智能的深度融合。而初创公司的创始团队往往来自于传统车企、科技巨头及知名高校，交叉背景或将助力公司快速前进。

创业公司高速发展，重塑无人驾驶产业竞争格局。2014/15 年获得许可的公司中均无初创公司；2016 年初创公司5 家，占比56%；2017 年至今初创公司16 家，占比64%，呈现高速增长态势。作为行业新进入者，初创公司轻装上阵，有望实现跨越式发展。我们判断，初创公司有望凭借各自优势，在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。

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