在发电侧诸如光伏、风电等新能源发电投资逐步放缓、弃电常态化、电网消 纳能力受限的背景下,我们认为后续电网投资额将逐步加速,与电源投资额的差 值将不断缩...
2025-04-18 13 新能源及电力行业报告
从能源发电结构来看,中国能源发电量占比中,风光发电的占比出现明显的扩大趋势。当然聚焦2022年,可以看到,发电量相对占 比出现了一定程度的下滑。考虑到发电装机量(前置投资因素),有效并网量(后置消纳因素)。当下节点,需要有效的解决风光 电长期、合理消纳的问题。才能在相对理想的条件下,实现在2025年达到16.5%发电占比的目标。当然,从整个电力网络的有效运 营角度来看,有效解决其“峰谷调拨”及“合理消纳”问题,将成为能源市场持续繁荣的重中之重。从政策推动性角度来看,分布式风光电自2021年起,开始进入强政策推动期。国家能源局及其他相关部委,分别按照不同行政层级 (省、县、市、区),以及不同执行主体(公共机构、政府机构、企业单位等)推动分布式光伏、分散式风电的加快发展。比如在 2022年5月发布的《关于促进新时代新能源 高质量发展的实施方案》,明确提出到 2025 年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力 争达到 50%。当然,国内分散式风电,相较分布式光电,仍存在较为明显的技术商业化差距。
从整体电力消费结构来看,第三产业+居民用电的消费比重逐年升高,一方面对应了整体中国经济结构发展中,泛口径下的高端制造 业和软件服务业、物流服务业等,肩负了更强的新经济动能。同时另一方面,基于全产业数字化的背景下,用电终端(包括居民用 户)的用电依赖性也在逐渐增强。结合长周期下的,在未来国内经济增速维持温和增长的前提下,考虑到第三产业+居民用电的分布 式+储能渗透率逐渐提升,电力消费弹性系数,大概率会进入低波动、高运行的新区间。作为国内新经济增长的典型电力负荷需求方,数据算力、5G通信、新能源汽车等,其电力需求在量级增速方面,呈现出明显的快速 增长。当然从负荷特征来看,数据中心因为其产业发展的应用场景已经开始从“中心化网络”向“边缘计算”过渡,所以有可能呈 现出“大者更大,小者更密”的分布特征,对应电力负荷特征也会出现两极分化。新能源汽车,特别是BEV车型的高渗透率,也对应 会增加电力负荷的随机性。从整体来看,更加系统化、动态化的电力系统,会成为未来电力供需网络的核心形态。
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