咖啡行业报告：探讨瑞幸品牌竞争力（51页）

行业报告下载 2023年10月04日 08:38 管理员

全球咖啡豆产量趋于稳定。根据美国农业部（USDA）公布数据，全球咖啡豆产量自2018年触顶后有所回落，2021年产量为1.67亿袋，预计2022年咖啡豆产量基本持平。在咖啡豆各大产区中，巴西常年保持产量第一，2021年产量为0.58亿袋，占全球产量的34.8%。越南和哥伦比亚分别位列第二、第三，2021年产量为0.316和0.13 亿袋，分别占比18.9%/7.8%。云南为中国咖啡主要产区。《2023年度云南省咖啡产业发展报告》显示，云南咖啡产量自2016年以来常年保持在10万吨以上，2022年云南咖啡种植面积为127.3 万亩，咖啡产量达14.3万吨，满足中国咖啡需求。中下游需求攀升，推动咖啡豆供给增长。伴随我国咖啡消费习惯不断培育，上游咖啡豆市场方兴未艾：据艾媒咨询数据，我国咖啡生豆消费量于2018年短暂下降至9.9万吨后呈上升态势，2021年咖啡生豆消费量达到新高21.9万吨，同比增长52.10%。海关总署数据显示，我国咖啡豆进口量不断提高，自2017年的6.5万吨上涨到2022年的12.5万吨。

咖啡豆需求向精品化转型。咖啡行业不断发展，催生消费者对咖啡风味、口感等要求提高，精品咖啡豆成为当前主流。为把握转型机遇，星巴克、瑞幸等品牌开始布局自身咖啡豆产业，云南政府也出台多项政策促进云南豆精品化率提升。世界主流咖啡豆品种为阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。阿拉比卡豆起源于埃塞俄比亚，口感丰富多变，一般用于制作高档现磨咖啡及速溶咖啡，我国云南咖啡即为阿拉比卡豆分支。罗布斯塔豆含有特殊化学物质，使其具有较强抗病性同时略带苦味，一般用于普通咖啡制作，但高品质罗布斯塔豆的独特风味也颇受高级咖啡师喜爱，可以用于制作特殊风味咖啡。图表9：阿拉比卡豆和罗布斯塔豆主要差别资料来源：公开资料整理，中邮证券研究所请参阅附注免责声明。罗布斯塔咖啡豆因其独特风味和抗病性逐渐兴起。美国农业部 USDA数据显示，2021年前阿拉比卡豆为主流：2021年阿拉比卡豆产量为8414.9万袋，而罗布斯塔咖啡豆产量为7798.5 万袋。但由于罗布斯塔豆抗病性强、生长条件相对不苛刻，且消费者逐渐适应罗布斯塔豆口感风味，预计2022年罗布斯塔咖啡豆产量将为9794.6万袋，超过阿拉比卡豆的9500.4万袋。