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2025-01-14 120 TMT行业报告
美图公司的主营收入历经智能硬件、流量变现阶段后,2020年美图秀秀APP的市占率被明显抢占,营收跌落 至11.94亿元。2021年公司正式开始探索订阅业务,并优化了核心产品和底层技术,月活人数为2.3亿,付费 客户增长至400万人,订阅付费收入增长至5亿元,总收入增长至16亿元。但此时广告依旧是公司第一大收入 来源,业务发展重点是拓展月活,用户场景集中在生活社交,留存率&粘性不够稳定。 2022年订阅付费收入7.8亿元,23年上半年6.02亿元,成为公司第一收入来源,公司的发展重点变为:稳定月 活增长,重点提升付费渗透率。公司自2010年以来在AIGC的长期布局与AI数字化产业周期形成“戴维斯双 击”,完善自己的产品矩阵,以图像、拍照、视频、设计几条主线开展AI创新探索,满足生产力&生活社交 的场景使用,2023年6月总付费渗透率达到2.9%,“AI功能”和”生产力场景”是重要的新增付费转化点:1. 长周期付费订阅客户会随着价格的提升减少,但是却愿意为“AI”买单;2.生活场景付费渗透率约2.78%, 相较于之前有稳定增长;
生产力场景付费渗透率达4%,已超过稿定和创客贴等竞争对手。素材库的存量竞 争优势将被大大降低,AIGC赋能将带来商品设计&零售营销的行业重塑机会,预计未来生产力工具的渗透 率提升可进一步带动ARPPU的提升。 未来创造力和审美作为新的生产力,自媒体需求快速增长,大量的图像&视频编辑需求将助力美图实现业绩 腾飞,公司致力成为最大的影像订阅企业。在国内软件付费环境变好的大环境里,美图公司在强大产品力 &AIGC的加持下,持续开拓垂直细分应用场景的工具使用,付费渗透率预计稳定增长,提升至5.5%时,订 阅付费收入将达26亿元。今年美图公司会着重拓展视频业务,wink上线12个月,已进入细分APP排行的第三 名;开拍嵌入了大量的AI技术,上线2个月,月活量增势喜人。未来公司会参与到3D的业务探索,将3D与具 体的工作场景结合。在AI图像技术领先和月活用户2.5亿的优势下,美图将吸引更多专业设计者产出优质内 容,供消费者使用或二次创作分享至平台,形成多方受益的社区创作闭环,增强用户参与度和粘性。
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