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2025-01-16 93 电子行业报告
2023 年,我国家电出口形势有所改善。2020—2021 年,新冠疫情冲击全球,全球各地产 业链运行受阻,而中国具备持续向世界各地供应家电产品的能力,凭借强大的家电产业 链优势,疫情期间海外订单回流明显。2022 年,全球经济开始复苏,各地区产业链逐步 复常,我国家电出口订单减少,同时行业经营受阻等情况导致海外家电库存水平偏高, 当年中国家电出口额和出口量均有所下滑。2023 年,我国家电出口市场有所回暖,据海 关总署数据,2023 年 1-8 月,中国家电出口金额 4,056.60 亿元,同比增长 6.6%,家电 出口量 239,962 万台,同比增长 4.9%。我们认为,随着海外库存去化加深,我国家电出 口需求有望继续改善。2023 年二季度,我国冰洗空与微波炉等家电出口已同比转正,出口景气度改善。考虑到 2022 年上半年疫情蔓延造成的同比低基数影响,我们对比 2023 年 4-8 月与 2021 年 4-8 月家电出口高峰期数据来分析家电出口情况。2023 年 4-8 月,我国空调、冰箱、洗衣机、 微波炉总出口量分别恢复至 2021 年同期的 85.81%、98.93%、135.54%、96.95%,可见我 国家电出口已开始恢复。出口市场中,空调冰箱出口同比改善,洗衣机出口同比增长亮眼。
根据海关总署,2023 年 1-8 月,空调、冰箱、洗衣机出口金额分别为 406.69 亿元、382.63 亿元和 156.21 亿 元,分别同比增长 0.4%、2.6%和 27.0%,三者出口量分别为 3,741 万台、4,378 万台和 1,830 万台,分别同比增长 0.7%、8.3%和 39.4%。明显可见,与 2022 年普降的趋势相比, 2023 年白电出口市场有所改善,其中洗衣机品类呈现高增态势。2023 年上半年,洗碗机额增量减。根据奥维云网,2023 年 H1,我国厨电品类中,烟灶 消、洗碗机的零售额分别为 247 亿元和 55 亿元,分别同比增长 1.9%和 6.3%;烟灶消、 洗碗机的零售量分别为 2,069 万台和 96 万台,分别同比下降 2.2%和 0.3%。从销售额来 看,厨电品类整体呈现“V”字反弹,但增长不及市场预期。分渠道来看,消毒柜、洗碗 机等品需厨电的规模增长,主要是靠线下渠道的恢复性增长来拉动。随着疫情影响消退, 家电线下门店经营复常,门店体验需求有所回升;据奥维云网推总数据,2023 年 H1,我 国洗碗机线下渠道零售额占比 58.5%,线下零售额同比增速约 10.4%,预计下半年线下 渠道有望延续较快增势。 2023 年上半年,集成灶量额微降。根据奥维云网,2023 年 H1,我国集成灶零售额为 124 亿元,同比下降 0.4%,零售量为 134 万台,同比下降 1.3%。疫情冲击、新房红利退却、 结构红利减弱、厂商分化明显等因素,使得今年上半年集成灶行业呈现量额齐跌的局面, 推动集成灶行业走向竞争选拔阶段,预计未来将迎来一轮洗牌。
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