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2025-04-18 29 化工行业报告
醋酸下游应用较为广泛,是常用的化工原料之一,具有一定的大宗化工品属性。醋酸,也 称冰醋酸,可溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳和甘油等有机溶剂,因而在下游应用中不仅 可以作为原料还可以用作溶剂,主要用于生产 PTA 环节、醋酸乙烯、醋酸乙酯、醋酸酐以 及氯乙酸等化合物,可用作农药、医药和染料等工业溶剂和原料,在织物印染、照相药品 制造和橡胶工业中都有广泛应用。 我国醋酸行业早期经历产能快速扩充阶段,较早实现产能自给。我国醋酸行业发展起步于 上世纪中期,2009 年以前行业处于缓慢发展阶段,国内醋酸装置较小,行业需求大于供 给,需要依赖于进口;2009-2015 年,行业进入快速发展阶段,国内醋酸行业产能迅猛增 长,伴随醋酸工艺不断优化和成熟,醋酸的新建单套装置规模快速提升,一方面带动了国 内醋酸产能快速增长,同时也促进了行业装置的更换,一批规模较小、竞争力较差的装置 相继退出,大幅提升了国内醋酸行业的规模和集中度,我国开始由醋酸进口国转向醋酸出 口国;
而 2016 年后,供给侧改革对煤化工行业进行了较好的优化,醋酸行业参与者较集 中,规模均衡度较好,行业发展相对平稳。 国内醋酸供给能力持续提升,醋酸行业由净进口转向净出口。近年来,国内醋酸规模提升, 海外醋酸供给频繁出现扰动因素,导致我国醋酸出口出现震荡式上行。醋酸具有腐蚀性和 挥发性,对于运输有要求,因而我国醋酸出口也主要以印度、韩国、日本等亚洲国家为主, 还有部分土耳其、比利时等临港国家。我国已经成为全球醋酸产能主要供给国。自 1964 年德国 BASF 成功研发了甲醇高压羰基合 成醋酸技术并实现工业化,全球醋酸产能开始实现快速增长,1980-1990 年,甲醇低压羰 基合成醋酸工艺不断发展壮大、日趋完善,已成为合成醋酸的主要工艺,各国新建的醋酸 装置基本都采用低压甲醇羰基合成法,而目前还有乙烷直接氧化法、乙烯直接氧化法生产 醋酸工艺正处研究中。截止 2022 年,全球醋酸产能超过 2200 万吨,有约 7 成的产能集中 在亚洲地区,而中国醋酸产能占世界总产能的一半左右,是全球第一大醋酸生产国。
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