工商业制冷行业报告（44页）

行业报告下载 2023年11月23日 08:49 管理员

目前在制冷行业应用较为广泛的压缩机主要有五大类：活塞式压缩机、转子式压缩机、涡旋式压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机。根据压缩机与电机的密封形式，压缩机分为全封闭式、半封闭式和开启式三类。按制冷量差异，制冷压缩机主要分为家用（5HP 及以下）、轻型商用（5~40HP）、大中型商用（40HP~150HP）、特大型商用及工业制冷（150HP~300HP）四大类。简单理解来看，家用常用转子压塑机和全封活塞压缩机，轻商多使用涡旋压缩机，中大型商用冷库、速冻和工业制冷系统使用螺杆压缩机。我国制冷压缩机发展主要经历自主研发、外资引进、国产替代三个阶段。建国初期，国外对核心技术进行封锁，为满足化工等工业需求，我国自六零年代开始自主研发压缩机。改革开放以后，由于原材料成本优势和税收优惠政策，世界知名制冷厂家先后以合资或独资的方式进入我国，并形成垄断局面。随着我国经济持续发展，国产品牌通过技术消化吸收与创新设计，逐渐对外资品牌进行替代。

第一阶段：1990-1995 年，国产转子压缩机供需失衡，外资品牌垄断中国市场。自改革开放以来，我国从国外引进的 20 多条压缩机生产线中，仅有两条线生产转子压缩机，供求严重失衡，进口压缩机产品占据相当大的比重。1992 年凌达自 Rotorex 引进转子压缩机技术，并于 1994 年开始生产国内第一代滚动转子式压缩机。第二阶段：1996-2010 年，国产品牌实现关键技术突破，占据一定市场份额，国产替代初步显现。在 2010 年以前，美芝、凌达完成变频技术、R290、R410A、CO2 环保冷媒等关键技术突破。凌达推出第二代、第三代转子压缩机，美芝也实现高效 G1 系列等产品量产。根据陈庆春、刘倩的《2007 年中国空调旋转压缩机市场全景扫描》，2007 年主要国产品牌美芝（14.9%）、凌达（7.0%）、庆安（3.7%）市占率达 25.7%，国产替代效果初步显现。第三阶段：2010 年至今，我国转子压缩机技术基本成熟，国产品牌通过价格优势挤压外资空间，国产品牌市占率持续增长。转子压缩机市场逐渐形成美芝和凌达双寡头局面，根据立鼎产业研究网数据，2011 冷年美芝与凌达在国内市场市占率合计约为 39%，2014 冷年份额突破 50%。在 2023 冷年，美芝+凌达+海立市占率约 78%，转子压缩机已实现国产替代。

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