宠物行业报告：探究日本宠物食品发展（24页）

我国宠物市场规模迅速扩大，现阶段呈现宠物数量和消费额齐增长态势。①市场规模： 2010 年宠物市场规模仅为 140 亿元，2022 年达 2706 亿元，同比增长 8.67%。2016 年-2022 年 CAGR 达 14.20%。其中，宠物食品市场规模 2022 年为 1372 亿元，同比增长 7.02%。 2016 年-2022 年 CAGR 达 20.11%，近年来宠物食品市场规模增速高于行业规模增速。宠 物陪伴需求日益增加，我们预计未来我国宠物市场仍将保持稳定增长。②宠物数量：2022年我国已有犬猫合计 1.17 亿只，同比增长 3.74%。受疫情影响 2020 年宠物数量增速放缓， 2021 年我国宠物数量增速回升，疫情对宠物数量增长的抑制明显减弱。③年均消费：2019 年中国单只宠物年均消费额为 2014.50 元，2022 年为 2382.50 元。2019-2022 年 CAGR 达 5.75%。我国宠物市场规模随着居民可支配收入不断提升、人口结构变化保持快速增长。①经济： 我国城镇居民可支配收入不断上升，2013 年为 2.65 万元，2022 年增长至 4.93 万元，CAGR 达 7.15%。随着居民收入的上涨，宠物市场消费能力将获得显著提升。②人口：2022 年我 国 65 岁以上人口占总人口比例为 14.90%，已经迈向老龄化社会。我国户均规模也从 1996 年的 3.70 下降至 2020 年的 2.62，意味着传统“三口之家”的模式被打破，年轻人与长辈 分居两地将是未来的主流趋势。

与此同时，全国出生率从 1990 年的 21.06‰下降至 2022 年的 6.77‰，年轻夫妇生育小孩的意愿大幅下降。我们认为未来老年人以及年轻人的情感 陪伴需求会进一步上升，我国宠物的数量以及消费增长确定性高。日本宠物数量在萌芽期和高速成长期增速较快，在稳定发展期增速放缓，成熟期呈现略 微下降趋势。①萌芽期（1990 年前）：日本宠物市场在 1990 年以前处于萌芽期，宠物食 品仍处于普及阶段，主要由国外宠物食品巨头来进行消费者教育，日本的本土企业主要为国 外企业做 OEM 代工业务。②高速成长期（1990 年-1999 年）：随着日元升值以及日本经济 迅速增长，国内企业在 1990 年前后在本土成立了宠物事业部，在此阶段日本的猫狗数量快 速增长，1997 年日本猫狗合计达到 1890 万只，同比增长 5.73%。③稳定发展期（2000 年 -2010 年）：此时猫狗数量增速放缓，国内出现明显的国产替代热潮，伊纳宝的 CIAO WHITEY 系列以及尤妮佳的银勺系列不断抢占国内宠物食品市场份额，逐步提升市占率。④成熟期 （2011 年-至今）：目前日本宠物食品市场已经步入成熟期。猫狗数量几乎没有增长，甚至 出现了略微减少的趋势。目前日本宠物市场格局相对稳定，各大企业在高端化、健康化产品 方面竞争较为激烈，致力于抢占高端市场。根据我国目前的宠物食品市场发展来看，同样经 历了由进口为主到国产替代进行的过程，这与日本宠物市场发展趋势较为吻合。