华为汽车产业链报告：高壁垒、广生态、强联合（55页）

行业报告下载 2023年12月23日 06:09 管理员

国内乘用车市场在过去的 15 年里，经历了总量的高速增长，逐步进入稳定阶段，新能源渗透率在 18 年后快速爬升。我国乘用车市场，在 2008 年后得益于经济的高速发展，快速向三四线城市及乡镇下沉，千人保有量快速增加，催生了持续多年的销量高速增长阶段。2018 年之后，新能源车渗透率开始快速爬升，目前整体的新能源渗透率已经接近一半。2023 年 1-8 月份乘用车上险量数据新能源渗透率达到 32.86%（新能源口径为纯电、增程、插电混动）。低端车型新能源渗透率较高，高端车市场尚有较大提升空间。2023 年 1-8 月上险量数据显示，新能源车型在 10 万以下价格带占比最高，8 月份已经突破 50%； 10-30 万中端市场中，新能源渗透率趋于稳定，在 30-40%之间；豪华车市场中，30- 40 万的价格带中新能源渗透率显著的月度提升，50 万以上的高端车市场，新能源依然有较大渗透空间。随着新能源车占有率的提升，智能化配置进入加速渗透的阶段，尤其是智能驾驶相关配置。智驾配置渗透率在最近两年开始加速提升，例如代表高阶智驾感知层的毫米波雷达、决策层的智驾软件 OTA，经历了 2021 年的从 0 到 1 阶段，截止到 2023 年上半年，渗透率达到 20%、16.5%。2023 年新发布的热门中高端车型中，智能化配置的竞争更显白热化。23 年新款的 30 万以上的新势力车型中，智能驾驶和智能座舱的配置竞争激烈。智驾芯片上，华为智选问界系列搭载了华为 MDC610 系统，HI 模式的极狐和阿维塔搭载的是更高一级别的华为 MDC810，MDC 系列用的是华为昇腾系列芯片；上汽旗下智己 LS6、小鹏 G6、蔚来 ES8 选用的都是英伟达 Orin 系列，搭载芯片数 1/2/4 颗。传感器方面，几个热门车型都搭载了毫米波雷达，除理想外，也都搭载了激光雷达，甚至多激光雷达组合。智能座舱方面，车联网成标配，多车型开始标配 HUD。