汽车行业报告：复盘日本汽车全球化（69页）

行业报告下载 2024年01月16日 07:39 管理员

自1980s起至今，日系车在长达40多年的时间里占据全球汽车产量约30%。自1960s至今，除三次外部冲击带来的短期影响外，日系车总产量长期呈现出接近线性的增长趋势。1980s初期开始，日系厂商陆续在海外重点地区建设工厂，海外产量逐年增长，并于2007年首次超越日本本土产量，2022年海外产量占总产量68.4%。日系车最重要的市场是北美、亚太以及中国，2022年这三大市场共销售日系车1496.7万辆，占日系全球销量的 79.8%；其中日系车在亚太市场占有率高达55.2%，在北美市占率达33.1%，具有较强的竞争优势。分集团和品牌看，丰田全球销量长期位列日系龙头，本田与日产分列二三。疫情后仅丰田和铃木有明显反弹增长。日本国内汽车市场规模仅500万辆左右，并以乘用车为主，2022年乘用车销量占比 82.1%，其中Cars、Mini Cars和Small Cars 各占乘用车总量的39.0%、35.5% 和25.4%。日系品牌是日本市场的主力，市占率维持90%以上，丰田领先优势显著。2022年，日本国内汽车销量419.8万辆，较新冠疫情前有所下滑。其中丰田销量190.6万辆，市占率约45%；铃木、本田和日产处于第二梯队，2022年销量分别在45-60万辆左右；马自达、斯巴鲁和三菱等处于第三梯队，年销量约10万辆。日本国内新车注册量经历了高速增长期（1970年之前）、缓慢增长期（1970-1990年）和衰退期（1990年之后）三个阶段。1990年经济泡沫破裂是日本新车注册量由增长转入衰退的关键转折。日本乘用车新车年注册量于1970s初期登上300万辆台阶，并在1980s末期快速突破400万辆，之后再无新的突破。日本规模较小的国内市场随着汽车（特别是乘用车）的快速普及而迅速饱和，客观上加强了日本汽车向海外市场加速扩张的迫切性。