在发电侧诸如光伏、风电等新能源发电投资逐步放缓、弃电常态化、电网消 纳能力受限的背景下,我们认为后续电网投资额将逐步加速,与电源投资额的差 值将不断缩...
2025-04-18 12 新能源及电力行业报告
统计近几年我国新能源汽车销量及增速,可以明显看到 2015 年是一转折点,这一年新能源汽车销量自 7.48 万量一跃升至 33 万 量,增速高达 341.18%。相对应,动力电池装机量也从 2014 年的 3.7GWh 升至 2015 年的 15.7GWh,增速 324.32%。之后不管 是新能源汽车销量还是动力电池装机量都实现逐年上涨,到 2022 年新能源汽车销量达到 688.7 万量,较 2021 年增长超 90%, 较 2015 年更是翻了超 20 倍。 动力电池装机量 2022 年为 302.3GWh,同比增长 95.6%,较 2015 年同样翻了将近 20 倍。2022年动力电池装机量较2015年翻了近20倍,但行业市场份额集中在头部企业——2020—2022年三年时间,宁德时代加上比亚迪 的市场份额占比超过6成。 2022年宁德时代装机量146.86GWh,市场占比48.6%;比亚迪装机量71.74GWh,市场占比23.7%,合计占比已高达72.3%。另外, CR10市场占比近95%。 在行业集中度如此之高的领域,对于VC/PE投资人来说,是否还会看好行业后梯队竞争?是否会把投资转向产业链上游?又是否会转 向新兴技术催生的机会赛道? 从目前市场情况来看,锂离子电池取代铅酸电池、镍氢电池,逐渐成为现阶段动力电池的主流选择,而除锂离子电池外,新兴赛道如 钠离子电池、液流电池等也逐渐焕发活力。而各类型代表企业,技术趋向成熟的动力电池领域,基本都为上市公司,但新兴业态的竞 争主要还在一级市场。
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