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2025-03-30 6 医药医疗器械行业报告
复盘国内 23 价肺炎疫苗放量过程,我们认为主要受益于以下两方面:厂商的合 力推广、政策推广接种。 合力推广助于产品放量。1)2006 年,成都所惠益康疫苗上市后,在三个厂商的 联合推广下,各厂商的 23 价肺炎疫苗销售皆实现了不同程度的增长。疫苗出世初 期,潜在需求量大,多厂商联合推广效果更佳。2)2014 年后,该类疫苗在政策的推 动下,迎来了第二波放量,由于该阶段竞品逐渐增多,致使竞争格局恶化。 政策支持利好产品推广。2013 年开始,各地陆续推出老年人免费接种的政策。 如 2013 年开始,上海市政府为 60 周岁以上沪籍居民免费接种 23 价肺炎疫苗;2015 年,成都为老年人接种 23 价肺炎疫苗提供补助;2019 年,北京为 65 周岁以上的本 地户籍老人免费接种 23 价肺炎疫苗,此外,还有深圳、苏州也为老年人提供了免费 接种,带动该疫苗迎来了第二波放量。 由此,我们得出如下启示:百克感维上市、智飞代理入场有望加大整个市场的推 广力度,且该阶段竞争格局较好;同时,各地虽没有报销政策,但多地(特别是多个 头部一线城市)开通了医保个人账户支付政策,减少了支付压力。因此,该疫苗短期 内有望快速放量。美国带状疱疹疫苗接种渗透率快速提升,发病率逐步降低。2006 年,默沙东 Zostavax 上市销售,并纳入 CDC 免疫推荐,由此,2008-2018 年,美国 60 岁及以上 成年人的带状疱疹疫苗接种渗透率不断提升,十年间快速提升到 2018 年的 34.5%。 2018 年,Shingrix 陆续铺开销售,并替代 Zostavax 进入 CDC 免疫推荐。2017-2022 年,GSK 的 Shingrix 全球销售额从 0.22 亿英镑上升到 29.58 亿英镑,美国地区贡献 主要收入。渗透率提升的同时,疫苗接种的优势显现,带状疱疹的发病率逐渐降低。
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