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2025-01-14 138 汽车行业报告
回顾中国汽车工业出海的历史,我们认为:在技术主线驱动下,汽车出海经历了资本出海、产品出海和产能出海三个 主要阶段: 1)资本出海(2004 年开始)是汽车出海的起点。燃油车汽车工业技术落后,为获取先进技术、开拓海外市场、获取 产业延展,整车企业自 2004 年起(上汽并购韩国双龙)开启海外并购,零部件企业亦从 2007-08 年开始并购进程。 早期并购案例有成有败,其中全球化经营管理能力是核心要素。 2)产品出海是汽车出海的现在。伴随中国汽技术提升&海外市场得到开拓,在海外产能尚未完全打开的情形下,当前 汽车工业进入产品出海期(2020 年至今):整车出海开始自 2001 年,但早期受制于技术自主车企无法出口无法打开 局面,直至 2021 年,伴随汽车电动化,自主车企出口呈现爆发式增长。零部件上看,2020 年以来车身件/底盘件亦呈 现高增态势,产品结构变化说明汽零出海稳中提质。 3)产能出海是汽车出海的未来。面对贸易摩擦、环境变动、经济性等问题,自主汽车工业必将进入产能出海阶段。目 前虽整车和汽零已有大规模产能出海,但整车上看,伴随油电替代进程加速,未来汽车出海将以电车为主,海外电车 产能建设在路上,2024-25 年批量释放;汽零在特斯拉、自主车企出海的带动下,将进入产能出海爆发期,墨西哥/泰 国/东欧是汽零企业产能出海的核心目的地。
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