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2024-03-25 4 新能源及电力行业报告
海外变压器需求高涨的驱动因素在于:1)发电侧:大量新能源项目积 压,带动电网升级扩容的需求。2)电网侧:欧美等发达经济体电网老 化,变压器等关键电力设备存在更换需求。3)用电侧:北美制造业回 流带动工业用电力设备需求,终端电气化和算力持续驱动电力需求增 长。变压器是电网的关键设备,其新增和更换容量有望持续增长。根 据 IEA,APS 下预计 2022-2030 年变压器的需求增加到 3.5 TW/年。 从结构来看,配电端的变压器需求占比更高。 供给端:变压器扩产受限制,美国本土供给不足依赖进口 受益变压器的需求高涨,美国变压器交付周期持续增长,从疫情前的 30-60 周提升至 2023Q3 的超 100 周。受原材料价格高企等因素的制 约,变压器扩产投入高、投资回报周期久,海外主要变压器厂商的扩 产动力不足。据我们不完全统计,日立、伊顿、WEG 等企业已宣布变 压器扩产,但大部分项目预计于 2025-2026 年投产。而当前美国本土 变压器仅能满足 20%的市场需求。2022 年以来美国变压器进口规模 大幅提升,2023 年进口额达 58.11 亿美元,同比提升 45.5%。 变压器加速出海,国内厂商迎来机遇 我国变压器出口规模快速增长,根据海关总署,2023 年我国油浸式变 压器出口金额分别为 29.4 亿美元,同比增长 78.0%。受益于海外变压 器供需错配,国产变压器在迎来出口机遇的同时,加速海外业务布局。
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