储能第二曲线爆发下逆变器成长性高于光伏其他环节且确定性高:逆变器 是光伏发电系统中唯一具备高度智能化处理功能的设备,其性能对发电量 影响较大。相比光伏...
2024-04-21 29 新能源及电力行业报告
2024 年受益于无人机的低空空域开放、中大型无人机适航审批加速、地方政府 补贴、商业模式跑通,物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景。无人机 等电动航空器对电池的高比能、高功率、安全性提出了更高的要求,由于锂电池 能量密度、倍率、循环寿命的不可能三角,航空器电池的循环寿命较低,目前无 人机电池循环寿命仅在 300 次左右,具有耗材属性,中小型无人机电池每年市场 空间有望超过百亿元。而软包电池具有轻量化、定制化两大优势,有望成为无人 机电池的最佳选择方案,推荐大疆无人机电池核心供应商—珠海冠宇、鹏辉能源, 受益标的:消费电池铝塑膜核心供应商—紫江企业。 “支线+转运+末端”物流无人机应用场景有望全面打开。在空域方面,2024 年 1 月 1 日民用无人驾驶航空器综合管理平台(UOM) 已上线运行,针对无人机在真高 120 米以下的飞行空域,全国人群稀疏地区 已大部分放开,其中深圳已开放龙华区以北的大部分城区。 在适航审批方面,2024 年 3 月 15 日晚民航局发布《中国民用航空规章第 92 部运营许可的申请和颁发(征求意见稿)》,明确了 92 部运营许可的申请 流程和评估要点,有望加速物流无人机产品适航进程。
在经济性方面,我们测算采用无人机配送单个包裹新增运输成本约 1.6 元, 而根据顺丰同城招股书,单个包裹劳务外包费用达到 6.4 元,无人机配送方 案有望明显降低即时快递配送成本。 在补贴催化方面,深圳宝安区、广州黄埔区、珠海市分别于 2023 年 8 月、 2023 年 12 月、2024 年 3 月发布补贴政策,对货运的起飞重量超过 25kg 的 中大型无人机均给予 90 元/架次的补贴(广州要求每年飞行超过 1 万架次), 考虑补贴后无人机单次飞行可获得 45 元以上收益。 电池为无人机核心部件,单次飞行折旧约占整机的 34% 由于无人机电池对能量密度、放电倍率要求很高,而锂电池的能量密度、放电倍 率提升会加速电池析锂,降低循环寿命,导致无人机电池循环寿命较低。目前无 人机电池循环寿命仅在 300 次左右,具有耗材属性,同时为提升续航时间和安全 性,无人机通常需要携带 3-4 块电池。我们测算无人机系统单次飞行折旧中锂电 池约占 34%,为无人机的核心零部件。 中小型物流无人机电池远期市场空间有望达百亿级别 由于无人机配送在短距离的即时物流中同时具备配送成本和时效性优势,中小型 物流无人机有望在即时物流中迅速展开渗透,我们测算中小型物流无人机电池中 期和远期每年市场空间有望分别达到 73、250 亿元。
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