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2025-03-18 91 TMT行业报告
在国内数据中心建设方面,近年来国家高度重视数据中心产业的发展,《数字中国建设整体 布局规划》指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优 势的有力支撑。明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,框架要求夯实数字基础 设施和数据资源体系“两大基础”,其中数字基础设施涵盖 5G 网络与千兆光网、东数西算等算 力基础设施、通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等。到 2025 年基本形成 横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展,伴随数字中 国顶层政策规划落地、国内数据中心市场规模在相关政策引领带动下预计将加快发展。 运营商投资一直是行业发展的晴雨表和风向标。2023 年国内三大运营商资本开支合计 3529.7 亿元,同比增长 0.3%。三大运营商资本支出细分领域最显著的变化是对 5G 建设投入 减少和算力网络的投入明显加码,预计 2024 年三大运营商资本开支合计 3340 亿元,同比下降 5.4%。三大运营商资本开支结构不断优化,加大智能算力基础设施投入。海外 AI 产业持续提速,在数据中心建设方面,北美四大云厂商 2023 年资本开支保持稳定 增加,并且在技术基础设施方面的投入有所增加。北美云厂商的资本开支投入印证海外 AI 产业 的蓬勃发展。2024 年,微软预计资本开支将逐季增长,建设数据中心以支持其 AI 服务;谷歌 预计资本开支将增长 50%或更多;Meta 预计资本开支将同比增长 26.3%-44.3%;这将带动 AI 基础设施需求的高增长。云计算、AI、大数据等新一代信息技术对算力的需求推动数据通信市场的发展。根据 Canalys 测算,2023Q4 全球云基础设施服务支出达到 781 亿美元,同比增长 19%。2023 年 云基础设施服务总支出达到 2904 亿美元,同比增长 18%。企业 IT 优化对云服务市场的影响逐 渐减弱,越来越多的企业客户都在扩大与头部云厂商的消费合同协议,以满足日益增长的需求。 云迁移工作正重新加快,同时新需求激增,特别是在 AI 应用的广泛采用。头部云厂商稳步增加 对生成式 AI 的投资,期望利用生成式 AI 的能力催生云消费领域的新机遇。
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