半导体设备市场预测报告（19页）

行业报告下载 2024年07月02日 07:19 管理员

全球设备市场预测更新：2024 年全球或增长 7%，1Q24 中国区收入创新高通过对全球及中国 31 家主要半导体制造企业和 22 家半导体设备企业 1Q24 年业绩和市场一致预期的分析，我们得出：1）全球主要半导体制造企业资本开支 1Q24 同比下滑 15%，2024 全年将同比下滑 4%；2）1Q24 全球主要设备企业收入同比下滑 5%，但 2024 全年将同比增长 7%。1Q24 海外设备企业中国区收入与中国设备企业收入合计同比增长 93%，占全球总收入 47%，2024 全年将同比增长 5%；3）中国主要设备企业收入保持同比 39% 稳健增长，1Q24 总收入占中国市场的 11.4%。展望 2024，全球设备市场缓慢恢复，我们看好拓荆、北方、华海、华峰等现有产品份额提升和新品拓展。资本开支：2024 年中国区保持高强度扩产，海外成熟制程企业相对保守 2024 年，根据公司指引及彭博一致预期：1）中国大陆成熟制程扩产保持强劲，中芯国际指引 2024 年资本开支与 2023 年持平，华虹为推进无锡二厂投产，进入资本开支高投入期，指引 2024 年约 25 亿美元（同比+176%），但格罗方德和世界先进等海外成熟制程企业资本开支计划相对保守，2024 年分别同比下降 60.8%/46.1%；2）汽车、工业领域仍处于去库存阶段，全球 IDM 企业资本开支或同比下滑 20%；（3）各大封测厂加大 2.5/3D 先进封装、存储、汽车等相关方向投入，2024 年资本开支有望同比增长 13%。 1Q24 中国市场回顾：占比自 1Q23 的 23%逐季提升至 47%的高位回顾 1Q24 中国市场：1）在中国区成熟工艺设备需求旺盛作用下，海外主要设备企业中国区收入与中国设备企业收入合计全球占比 1Q24 达到 47% 的高位，该比例自 1Q23 的 23%环比逐季度提升；2）国内本土主要设备厂商快速发展，1Q24 收入同比增长 39%，1Q24 总收入占中国市场的 11.4%。前道设备方面，北方华创为代表的公司刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管设备等多种装备均取得突破。后道设备方面，长川科技、华峰测控等持续向高端 SoC 测试机领域进阶。展望 2024 年全年，我们认为中国区需求仍会保持在高位，但在海外市场 2H24 需求修复背景下，全年占比或将下降至 35%。

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