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低空经济报告:eVTOL加速启程(38页)

行业报告下载 2024年07月29日 08:24 管理员

低空经济进入有法可依阶段,eVTOL等无人机受益新法规发布。2016年,我国低空空域由真高1000米以下扩展到真高3000米以下非管制 空域,运营及活动主体包括:无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、飞行汽车(概念或有重叠)、直升机等。在直升机等传统航空器 稳步发展的前提下,eVTOL等新兴航空器逐渐成为新增长引擎。2023年6月,国务院和中央军委公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行 条例》,为首部专门为无人驾驶航空器领域制定的行政法规;2024年1月,中国民航局公布实施《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 (CCAR-92)和《民用航空产品和零部件合格审定规定》(CCAR-21);包括eVTOL等在内的无人驾驶航空器的运行与适航审定正式 进入有法可依的阶段。eVTOL是汽车、航空、新能源三大领域的技术交汇点,为我国航空业提供弯道超车机会。eVTOL技术迁移自传统飞机及新能源三电供应 链,主要构型包括多旋翼、复合翼和倾转旋翼三类。eVTOL等中、大型无人机的销售需要先取得型号合格证(TC)、生产许可证(PC) 和适航证(AC)。国内厂商多采用研发周期较短的多旋翼及复合翼构型,其中亿航智能多旋翼型载人EH216-S取证进度全球领先,分别 于2023年10月/2023年12月/2024年4月取得TC/AC/PC,峰飞航空复合翼型载物V2000CG于2024年3月取得TC,其余头部企业载人产 品如时的科技E20、沃兰特航空VE25-100、沃飞长空VE25-100、峰飞航空V2000EM均已在中国民航局完成TC受理,据我们估算,预 计将于2026-2027年完成取证。 

eVTOL规模化落地需要完善空管基础设施并优化零部件性能。 从eVTOL上游零部件发展情况来看:1)电池能量密度不足成为eVTOL航程的关键限制,理论能量密度天花板更高的固态电池为主流研发 方向;2)电机国产替代积极推进,现有产品已基本能满足4座eVTOL需求;3)适用于eVTOL的多余度飞控技术仍处于发展初期。 空管基础设施方面,无人机国家信息管理系统已于2021年11月构建完成,而区域信息管理系统及飞行服务平台仍有待规划,同时现有外围 通信、导航、监视(CNS)硬件设施仅能满足高空飞行需求,通感一体基站+天地一体网络或成为低空CNS发展方向。 eVTOL落地短期看短途运输及旅游观光,中期进入UAM,长期替代私家车。以时的E20为例,eVTOL售价约为700-800万元,即直升机 的1/10,同时因其轻量化、模块化和电动化的特点,运营成本大幅低于直升机;且安全冗余度接近民航飞机,整体相对直升机的经济性和 安全性优势明显。我们预计eVTOL短期以替代短途直升机为主,拓展物流配送、应急救援和旅游观光市场。中期,随着eVTOL产品的大规 模量产,预计单程运营成本将接近豪华专车,有望凭借高效优势进入UAM(城市空中交通)市场。长期,消费者关于eVTOL日常出行的心 智加强,eVTOL有望替代私家车成为私人出行工具。

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