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2025-03-22 22 化工行业报告
香精香料小用量,大效用。香料是够依靠嗅觉或味觉感受到香味的有机 化合物,主要用于调配成香精加香或直接作为食品添加剂使用。天然香 料符合健康绿色的理念,具有鲜明的地域生产特色。合成香料采用化学 原料,原料丰富易得,主导了现有的香料市场,当前主要香料品种有芳 樟醇、柠檬醛、薄荷醇、香兰素、麦芽酚等产品。香精是由香料与辅料 构成的具有特定香气香味的混合物,是科学与艺术的结晶,具有小用量 大效用的特点,配方混合具有极高的壁垒。 香精香料国际格局高度集中,国内产业分散、企业差异发展。国际香精 香料巨头历史悠久积淀深厚,以香精为核心产品实现高度垄断,通过控 制关键香精的品种、保持高研发投入来保持其领先地位,市场主要掌握 在华顿、芬美意、国际香料香精和德之馨四家企业手中,具有高行业集 中度特点。国内企业产能分散,集中度较低。企业错位竞争,聚焦细分 领域,产品同质化程度低,但业务规模普遍较小。同时国内企业以香料 为主,研发投入与毛利率差异明显,以新和成、华宝股份为代表的企业 在高研发投入下,产品盈利能力领先同行,比肩国际巨头。 香精香料消费市场稳步发展,下游产品需求多元化。全球香精香料市场 自 2015 年的 241 亿美元增长至 2022 年的 299 亿美元,CAGR 为 3.13%, 亚洲在占比达 40%,已成为全球主力消费引擎。随着香精香料消费重心 向亚太转移,国际巨头持续加码在华投资与中国市场。十三五期间国际 巨头在我国江浙地区建立多个世界级香精香料工厂。我国香精香料下游 主要应用行业为食品、日化与烟草行业,应用占比分别为 63.4%、17.5%、 15.5%,以食品行业为主导。
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