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2024-08-13 29 智能制造行业报告
电动化打开工程机械新一轮增长空间。2023年全球工程机械电动化率不足1%,我们判断技术突破并实现 充分降本后电动化渗透率有望达到30%以上。从各角度观察工程机械电动化趋势:①经济性:国内锂电 产业链降本成果显著,电动工程机械经济效益明显;②工作场景:固定或封闭工作场景便于各类充电方 式;③客户:工程机械更受B端客户青睐;④吨位:中小设备电动化渗透率较高,大型设备尚处于起步 阶段;⑤政策:部分场景&欧洲环保政策驱动电动化加速渗透。近年来各主机厂全球化逻辑盈利兑现, 但24M5以来政治风险&贸易摩擦使其出口增速承压。各主机厂正积极寻求建立新的海外市场竞争优势, 电动化或将成为其全球化布局的关键一环。 技术革新推动工程机械电动化提速。工程机械电动化发展将经历由浅入深“三步走”。电动化1.0阶段: 动力系统电动化,蓄电池+电控器+电机泵替换传统内燃机+液压泵结构;电动化2.0阶段:在1.0的基础上 实现行走/回转系统电动化,使用电机+减速器代替液压马达,执行机构采用液压系统;整体电液混合式 架构,半分布式布局提高能量效率;电动化3.0阶段:执行机构电动化,引入高传动效率电缸技术 (EHA/EMA)。考虑到其在功率密度、成本上逊色于液压缸,我们认为未来电缸将广泛应用于小型工 程机械、液压缸仍是中大型工程机械主流,EHA有望部分用于中型工程机械。 经济&环保打开未来广阔市场空间。电动化工程机械海外市场广阔,重点聚焦欧洲与一带一路沿线地区。 ①美国:环保推力弱,油电经济性差异小,电动化替换意愿较差;本土龙头地位稳固,销售渠道网络建 立难度较大;②欧洲:高度重视电动化产品,三一日前与荷兰达成历史性电中挖大订单,在中大挖上迈 出从0到1的一步。主要阻力在于产品认证复杂、标准严格、维修人员要求高;③一带一路地区:工程机 械需求景气度高,上路标准与国内持平,便于产品大规模铺开;④中国地区:电动化工程机械排头兵, 将率先进入电动化渗透率极值。
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