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镍产业概览:两条主线搭建镍产业链体系。1)“镍铁-不锈钢”主线。2010年之后,镍铁逐步成为不锈钢生产所需的主要镍产品形式, 红土镍矿-镍铁/NPI-不锈钢生产链条成为镍产业链体系中稳定的主线。 2)“中间品-硫酸镍”主线。受益于新能源汽车蓬勃发展,硫 酸镍应用空间打开,红土镍矿/硫化镍矿-中间品-硫酸镍-电池成为镍定价系统中另一条主线。 供给:中间品-硫酸镍主线:产能瓶颈打通,中间品加速放量。红土镍矿-湿法中间品-硫酸镍为镍产业链主线之一,随着三元电池应用 空间打开,硫酸镍需求高速增长,湿法冶炼以其较强的成本优势逐步成为硫酸镍生产的主流路径。印尼中间品产能进入加速落地阶段, 增量项目陆续释放,竞争加剧下一体化布局将成为新的利润增厚方向。镍铁-不锈钢主线:各环节利润压缩,镍铁过剩持续:NPI为不 锈钢主流生产原料,近年来印尼镍铁产能爬产释放,产能规模显著提升,镍铁逐步成为镍产业链过剩程度最大的环节。2023年下半年 开始国内镍铁生产利润中枢出现趋势性下行,部分区域镍铁生产为亏损状态,预计镍铁过剩格局或仍将持续。 需求:新能源领域仍为核心驱动。随着新能源产业链去库持续,产业库存逐步回归正常,截至2024年5月电池库存基本在4个月左右。 三元材料产量持续提升,2024年1-5月三元材料产量同比增长28%。同时随着原料价格走低,三元电池渗透率有望提升。新能源领域 镍需求有望受到加速提振。不锈钢领域表现或相对平稳,合金领域预计维持稳步增长态势。
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