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2025-01-14 173 汽车行业报告
L3 级别是汽车自动化道路的一次跃升,相较于 L0-L2 级别的人类主导驾驶、车辆 只做辅助的模式,L3 开始,车辆自动驾驶系统在条件许可下可以完成所有驾驶操 作(作用不亚于驾驶员)。从技术实现难度看,家庭服务机器人替代保姆(任务 非线性,偏非标-实现难度更大),汽车自动驾驶替代司机(遵循交规,偏标准 化-通用人工智能),智能汽车有望成为较早落地的具身智能产品,测算 2025 年 国内自动驾驶有望超 500 亿市场空间,远期近 3000 亿空间。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问 界 M7/M9 等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪 特斯拉 FSD V12 版本持续迭代)。我们认为,智能驾驶空间巨大,奇点时刻渐近, 技术迭代和产品渗透率有望加速。特斯拉 FSD 算法持续升级(2021 年 BEV+Transformer—2022 年引入 Occupancy Network—2023 年引入端到端融合大模型),引领行业发展。智能驾驶方案存在 较高技术壁垒,从硬件层面减少雷达配置、到软件层面提供 BEV、Transformer、 Occupancy network 等大模型实现重感知方案,均是特斯拉走在行业前列。2023 年后特斯拉推出 FSD V12 的端到端模式,带动行业进入新一轮快速迭代周期,智 能驾驶方案渗透率有望持续提升。
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